深度丨 十年轮回，竞标之下的风电产业将何去何从

不管你愿不愿意，该来的终归要来，很可能还会来的更早一些。

5月24日，国家能源局在官网发布了《国家能源局关于2018年度风电建设管理有关要求的通知（国能发新能〔2018〕47号）》（以下简称47号文），明确要求自2019年起，各省市区新增核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价，尚未印发2018年风电建设方案的省市区新增集中式陆上风电项目和未确定投资主体的海上风电项目应全部通过竞争方式配置和确定上网电价，分散式风电项目可不参与竞争性配置。

十年一个轮回，十年一个时代。2009年7月，国家发改委发布《国家发展改革委关于完善风力发电上网电价政策的通知(发改价格[2009]1906号)》，明确了四类资源区的风电上网标杆电价，成为具有里程碑意义的文件，开启了中国风电超高速发展时代。近十年之后，47号文发布，其里程碑意义将不亚于2009年的1906号文，必将开启中国风电发展的另一个时代。全面竞价将会给行业带来什么，行业又该如何应对？

一、为什么开展风电全面竞标

竞标只是手段，平价才是目的。在新能源补贴缺口持续扩大，补贴基金早已难以为继的情况下，到2020年，风电实现平价上网、光伏实现用户侧平价已成为必须达成的目标任务。长期以来风电电价管理一直采取的是稳步下降的退坡机制，确保了行业的平稳发展。但客观来说，补贴温床必然会延缓风电产业成本下降速度，特别是光伏行业早已开始实施竞争性配置资源，领跑者基地中标价格已接近当地火电标杆电价，风电实现平价面临更大压力。在离平价期限不足三年的时间节点上，启动全面竞标，必然会倒逼产业升级，显著加快去补贴的速度和进程，彰显了国家能源主管部门加快退坡、冲刺平价的意图。

事实上，梳理一下近年来出台和将要出台的行业政策，会发现主管部门早已经开始为竞标和平价布局。以风电预警制度为代表的一系列政策，显著改善了限电问题，2018年一季度，全国弃风率仅8.5%，同比下降了8个百分点，全年弃风率有望控制在10%以内。2018年4月出台的《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》，意图解决可再生能源开发中非技术成本过高的问题。有望于近期出台的配额制，将对地方政府和电网企业形成约束，为风电光伏创造持续的发展需求和良好的开发环境。所有政策的最终目的，都是改善风电发展和市场环境，降低开发成本，提升市场竞争能力，为平价时代做好准备。所以说，竞标与平价一定会来，只是时间或早或晚。

二、竞标和平价将给风电行业带来什么

从竞标到平价，就是一个不断引入竞争直至完全市场化的过程，整个风电产业发展将由市场调剂决定走向。同时，补贴退坡又像大海退潮，谁在裸泳将一目了然。无论是设备商还是开发商，没有了政策补贴这条救生圈，只能靠实力发声，在市场这个残酷的战场上真刀真枪血拼，优胜劣汰在所难免。

一是竞标期间风电产业的发展将保持稳定。从当前至2020年底全面平价前，是风电产业最后的政策红利期。出于抢抓最后红利的心理，投资商的开发热情将更加积极。同时，分散式风电可不参加竞标，又将进一步激发开发分散式风电的热情。因此，平价之前，行业发展速度会保持稳定甚至有所增长。“三北“风能资源优良地区，将主要以外送基地项目为主，可能在竞标期率先实现平价。中东南部地区，年度开发规模本身比较宽松，同时受资源禀赋限制，难以出现较低的中标电价。

二是平价后市场将决定发展布局与模式。全面平价后，在低风速技术没有更进一步显著突破的情况下，中东南部集中式风电项目很难全面具备平价条件，发展速度会显著下降，“自发自用、余电上网”的分布式风电将成为低风速区的主要发展模式。“三北”地区则基本能够达到全面平价的条件。紧邻京津冀负荷中心的内蒙、河北两省区，有望增加较多的跨省区送电基地项目。东北和西北远离负荷中心的地区，在没有新增外送通道的情况下，新增风电将以本地消纳为主，在风电预警机制的约束下，开发速度将保持低速稳定的状态。

三是主机市场格局将重构。竞标模式下，风电场全生命周期的度电成本将成为决定项目市场竞争力的最重要指标，设备先进性和技术方案也将是竞标方案中重要的竞争要素，带方案招标将成为常态化。由此带来的市场竞争压力将迅速向产业上游传导，并将主要落在主机厂商身上。主机厂商必须掌握全产业链技术，能够提供具有优秀发电能力和安全可靠性能的设备，以及精准的风能资源评估、具有竞争力的技术方案等增值服务，帮助业主实现项目度电成本最低，才能够在市场竞争中立足。只会比照图纸造风机的设备厂家市场空间将受到残酷挤压，低价中标的策略也将无路可走。因此，主机市场的洗牌将在所难免，市场格局将更加集中，三五家先进设备厂商将占据绝大部分市场份额，形成垄断格局。

四是投资主体将进一步集中。竞标与平价之下，投资商的成本控制能力成为能否不断取得开发规模的关键。发电能力、造价水平、资金成本、运维成本是度电成本控制的关键要素。相比之下，先进设备厂商具备全产业链上技术、成本和专业化能力的优势，其开发的风电场将最具竞争优势。国有大型发电集团在投资能力、资金成本和专业化管理能力方面具备优势，也将在市场竞争中占得先机。未来集中式风电的投资主体将呈现不断集中趋势，以上两类主体有望共同占据较大市场份额。中小投资者则将更多地向分散式风电开发领域集中。

五是非技术成本将加速去除。去除非技术成本是竞标乃至平价的重要前提。《关于减轻可再生能源领域企业负担有关事项的通知》已于4月份发布，将收取资源费等行为界定为违规行为，地方政府的决策风险提升。从发布至今的实施情况看，不排除仍有顶风做案的行为，但相信不会成为普遍现象。假以时日，有违规行为受到问责后，政策的作用将会得到显现。未来配额制出台后，地方政府发展新能源的动机将由经济利益驱动转向能源转型责任驱动，非技术成本障碍终将去除。

三、如何应对竞标与平价时代

通过以上的分析，我们可以发现，竞标与平价带来的更多是市场化所引导产业升级和市场格局重新划分，而不会像很多人所担心的那样给行业带来致命打击。如果离开政策温床就难以生存，这样的中国风电也难以承担起能源革命的重任。行业各届应当多一些实干，少一些抱怨，抓紧行动起来，发挥各自力量，应对竞标与平价时代的到来。

事实上，按照47号文件规定，2018年只有尚未印发风电年度建设方案的省份新增项目参与竞标。而按照《国家能源局关于进一步完善风电年度开发方案管理工作的通知（国能新能〔2015〕163号）》文件要求，各省开发方案印发应该在每年的3月底前完成，目前尚未发布建设方案的省份已经不多。因此全面的竞标要在2019年启动，业内还有充足的时间准备。

对主机厂商来说，将要承担起竞标和平价的大部分压力和责任，回归技术本真，不断研发性能优良、质量可靠的先进设备，深化培育全产业链的技术实力，由单一设备提供商向全产业链服务供应商转变。特别是要进一步加大低风速技术的研发力度，如果能够在低风速区取得平价突破，将会是中国风电发展的又一里程碑。

对开发商来说，最重要的是要加快转变管理机制，探索与先进设备厂家、设计单位在项目开发、工程建设以及运维管理方面合作模式，发挥各方优势，制订科学先进、切实可行、度电成本具有竞争力的竞标技术方案，有效缩短工程建设周期，进一步降低运维成本，最大限度提升项目的市场竞争力。

对政府主管部门来说，加强事中与事后监管，确保竞标政策落地不走形、不变样至关重要。特别是在竞标初期，应当加强对各地竞标配置规则与过程的监督指导，避免政府过多干预，与引入市场化的本意背道而驰。

十年大发展，十年磨一剑，今天的中国风电产业已经具备接受市场化考验的能力与实力，竞标与平价不应该被唱衰成末日，而应该是中国风电仗剑江湖的成人礼，新的风电时代即将开始！

作者系中国大唐集团有限公司李海涛