IHS Markit谢锋：户用光伏中国有可能超越美国成为第一

2017年9月19日，中国首届户用光伏大会召开。大会受到了科技部、山东省政府等有关部门和领导的高度关注，吸引了来自全国各地近800位行业精英预约前来参会，人气爆满。美国IHS Markit公司高级分析师谢锋出席并做主题演讲“全球户用光伏市场以及中国市场的回顾和展望”。

以下为发言实录：

各位上午好！首先简单自我介绍一下，我来自于美国IHS Markit公司的高级分析师，谢锋，感谢主办方的邀请，同时听了前面几位领导激情洋溢的演讲，很受鼓舞和启发。今天的演讲题目是全球户用光伏市场以及中国市场的回顾和展望，分三大部分，最后会有一个小的总结，主办方告诉我时间是15分钟左右，我尽量争取把今天的内容给大家尽快的呈现。

第一部分是公司的简单介绍，第二部分是看全球光伏市场的状况，第三部分国内光伏特别是户用市场的情况。

在这之前我这边要简单的给公司做个介绍，在座的除了一些老朋友以外也有新朋友，有没有人听说过我们公司？有几位老朋友，大部分朋友还是不知道，简单的说一说。

我们IHS Markit以前总部在美国的一家公司，从信息咨询的角度来讲，实际上2016年的3月份我们并购了一家英国的公司叫Markit，Markit做的事情是在财务这一块，财务指数、金融，整体来讲IHS Markit做的业务有几大板块，传统的能源、化工、汽车、工业，我来自于技术，叫TMT。

我们技术这一块研究的领域有这么几块，首先是大家每天都接触的手机，这个是我们的半导体、消费类电子，其次研究汽车、交通运输、工业信息自动化，比较长的这一块橙色的条子是电力技术，我们团队主要研究范围，现在除了光伏、储能、UPS等等，我简单说一句。现在光伏团队是全球最大的团队，20名分析师，在全球的分布是美洲、亚洲、欧洲。

今天我代表光伏装机过来的，报告里面分作组建、逆变器、全球光伏的覆盖大概的情况。重点内容，我们看一看全球光伏市场特别是户用市场在现在的版图里面是怎样的状况。在讲之前跟大家说一下光伏对于光伏市场的划分，作为全球知名的调研机构，内部有五个档次的尺寸，第一个尺寸国内用的比较多一点，地面电站，待会儿说一下中国标准，5兆瓦及1兆瓦中间的大型的商用，再往下一兆瓦到一百千瓦是中型商用，这份报告里面户用系统的定义是在10千瓦以下的。先讲全国再讲中国。

就全球来讲的话2016年，在真正全球户用的板块里面，特别是户用占的很小，只占7.6%，真正的大头是大型地面电站，后来我也加了一个标准，我们认为5兆瓦这个标准不管是对中国也好、美国也好，这个标准太低了，后来我们有了一个新标准，把标准提高到20兆瓦及以上，就是大型的地面，这个是绿色的部分。灰色部分是从5兆瓦一直到20兆瓦，小型的分布式项目，地面的，两个加起来的比例已经超过了66%，已经去了大概三分之二，剩下的系统才是商业和户用系统。

为什么会有这样一个情况呢？很简单，就全球的光伏装机来讲，除了像欧美成熟的地区以外，像中国、印度发展中的光伏市场，2016年是这样的情况。我们看看户外，实际上在这个板块里面，美洲占的是最大的一块，其次是在亚太地区、中国、印度，第三块是欧洲，欧洲市场在整个光伏的户用占比里面占第三大，三大板块加起来99%以上的装机是在这三大地区。

2021年会怎样样？这是我们的预测，全球最大的变化就是之前占到一半的大型电站系统缩水到四成不到，同时我们在商业和户用这一块的板块会从现在的占比不足三分之一，一下扩展到接近一半的半壁江山，为什么会有这样的变化？实际上我们发现在全球各大市场都面临资源逐渐由集中式的资源向分布式的资源转变的过程，全球来讲这个过程在美国，在欧洲，都非常的明显，德国实际上已经装机非常多了，现在没有办法再装更多大型的。德国更多的是装小型的户用系统和商业系统，做精细化的生根细作。

2021年，之前排名的亚太地区占版图的一半多，其中中国的贡献绝对是大头。之后跟各位分享一下，在户用市场一个大概补贴的方法，不得不谈补贴，石参事也好，刘司长也好都谈了一件事情，就是有钱才能做这个事，没有钱做不了。全球来看的话，户用光伏的补贴模式有三大类，第一类是地面电站方式，叫度电补贴，发补贴；第二类叫余电额度上网，最后一块是其他的投资补贴，包括减税等等其它方式。总体看来全球的补贴方式最为多样化的市场是在美国。各位看一下颜色既有橙色也有蓝色，是综合的补贴制度。

就现在来讲的话，欧洲那一块虽然很小，但是他们在探索这一块的化是最先的，包括德国、意大利这样的国家，英国现在的市场已经在慢慢萎缩，实际上探索的非常早。将来全球要看中国，中国的补贴模式待会儿看一看。

简单总结了以下几种模式的方法，首先自发自用无补贴，从上到下的结构来讲，无补贴的方式非常严苛，要求光伏系统的发电成本一定要低于商业售电的电价，这一条不是用于中国。我们的民用电涨价的亚历山大，政府不敢轻易的涨，只能把系统价格压低，供应商、安装商给老百姓带来的实惠的东西。第二类是自发自用有补贴，它的标题很明确，国家再发补贴，电价不高，有补贴的国家地区，适用范围比较广。第三个是自发自用带储能，而且有补贴，中国市场发展趋势的话，正在从自发自用有补贴转换到自发自用带储能，或者是余电量、额度上网的模式。

下面有几幅简单的图，上面的标准是按照欧洲来做的，标的是欧元，自动的把它替换为0.42元的标准，预测不晚于明年的6月30下调，这两个点大家都可以关注一下，这是第一种自发自用有补贴的模式，度电补贴。自发自用在这一块欧洲也给你一些补贴的，自己用有一块东西，国家再给你一块东西。

第二块是带储能的，它在模式上没有太大的不同，唯一的就是储能系统在欧洲国家，比方说德国，现在是给出储能装机的补贴，一次性的给你多少欧元去装储能系统。储能的好处是白天在家里没有人用典的时候，我可以把多余的电存起来，晚上电量高峰的时候拿来用，电费就节省了。

第三类是余电量额度上网模式，简单来讲，自用大部分，一小部分把它弄到电网去的，电网公司买你的电。这里分享一下德国电网实际的案例，这张图是我在会议前专门邀请欧洲同事帮我用最新的数据更新的一张图，这里有一个柱子，两条线，柱子代表的是什么意思呢？代表的是德国户用市场的装机量，很形象的在2010年前后德国的户用装机达到了顶峰，不到800兆瓦。后来由于退出，不给了，市场慢慢往下走，很正常，没有政府的钱可以拿。红色的线各位特别注意一下，这条线是德国的户用电价，商业电价，很完美的符合石参事说的模型，在发达国家电价真的是高的，你可以不要补贴，比如说在2011年前后，德国市场真正实现了不要补贴，但是我装电站系统自己是划算的，划算的意思就是说系统的成本，这条黄线，一路走低，到了2011年达到0.287欧元的样子，这条线一直在往下的情况下，电价基本上是持平。所以，这样的情况下装电站你是可以不要补贴的，你自发的去装。作为量上来看，市场从一路下调到2015年触底，2016年慢慢回升。德国的今天就是我们的明天或者是后天，中国的光伏户用市场大家都在大干快上，一定到了某一个点，国家认为这个量非常大了，补贴不起了，补贴要么就减少的非常低，要么就退出，这个时候怎么去引领？要参考德国的模型。

从储能系统来看的话，德国现在走了另外一条路，既取消补贴，同时又把补贴的方向转换到了储能系统上面来，简单来讲，德国不同的州，以颜色为例时颜色深的州对补贴的接受度高一点，颜色浅的少一点，没有颜色的州没有补贴。德国的州，对于储能的补贴是很大的；另外一些地方，包括德国东部的几块地区，本身没有太多的补贴，导致那边的应用不是很多，有什么风险在里面呢？补贴本身来说电池是有折旧的，补贴电池系统以后本身会有老化，到一定的时间要换电池，换电池的费用由用户自己来出，这个事情一定要说清楚，大问题是储能系统目前还太贵，国内很少有听到户用光伏和光伏系统自发的装储能。

再看一下美国怎么回事，美国的户用光伏发展里面，这张图代表的是户均发电量的数字，美国的西部比美国的东部在户外发电上面走在前面一点，其他的中部州，很多州对光伏的发展不是太积极的态度，顺带给各位普及一下全球市场。

看一下今天的第三个话题，国用光伏市场的回顾及展望。我这边有一个比较好的东西跟大家分享，好消息是第二根柱子，是中国，各位可以很形象的看到，在中国户用光伏的发展情况下，之前一年在150-500兆瓦的量级，2017中国的光伏市场井喷式的，实际上美国市场今年也来了这么一个行情，最后的结果是我们屈居第二。今后三年，我个人的观点每年就超过美国了，中国市场光伏户用的全力是很大的，日本、印度、澳大利亚也有市场，印度在慢慢的追赶中国，我对户用市场有比较乐观的看法。

看一看就整个的国内光伏系统来说，把所有的系统来说，分布式里面包括扶贫，各位可以很形象的看到，在2016年以前大部分都是灰色的条子，2018-2020年的区间是很关键的，分布式会逐步反超地面电站。

与此同时，我们来看一下，在分布式，联系一下上一张图，上一张图的绿色部分是分布式，各位记住这张图的态势，下张图里面只讲绿色不讲灰色。对分布式的系统发展来说，整体来讲国家有一个统计数字，这个数字来自于IHS Markit，2015年1.78GW，今年是16GW，这么多的系统里面怎么样分呢？哪个地方是重点呢？这就联系到今天的主题，今天张主编请我过来讲户用的，户用是绿色的，注意看一下它的条子的占比很明显，慢慢到可以看到一点端倪，到2016年出现头角，到2017年蓬勃发展。我们IHS Markit在分析预测的时候，不仅要供端还要看虚端，不仅要看机会也要看问题，所以在我的模式里面从2017年开始爆发，2020年之前发展是稳步上升的势头，放卫星这种事情我不做，IHS Markit比较严谨，2021年左右基本是3.6GW的样子。我们认为今年应该有40万套左右的系统装上，每套5KW来算没有太大的问题。

分布式的市场是怎么样的现状呢？现状看一下这个市场发展的趋势，这个东西我相信各位自己也有体会，我们看到最大的动力是国家现在的政策端在推，国家级的光伏扶贫，江西省级万家屋顶，都是能推动发展的。同时，我们这边也看到，中国虽然电价低，就地域来讲，环渤海地区的电价是相对高的，有可能先实现发展。至于问题，我这边也列了一下，第一是分布式的发展，特别是户用，没钱面谈；第二，屋顶资源的匮乏，很多地方屋顶资源接近于饱和了，特别是在浙江的某些省市，我个人蛮看好山东的，山东这边的发展模式不太一样；第三点拖欠，因为光伏哪怕是分布式的发展，做得最好的是江浙一代，杠杆将来会撬到什么地方，取决于这个地方的经济实力。

分布式光伏还是属于先秦诸子争鸣，没有到战国，市场的发展没有太多巨头的出现，反而是各家都有机会，各个环节都可以做培训。重点来说的话，我这边的模式是初步开始来做的，接下来厂商会有更细致的探讨，这里做抛砖引玉。

最后，做一个简单的提要，首先我们看到2016-2020年，户用市场将逐步由欧洲转向美洲和亚太地区，由纯补贴模式转向自发自用；第三点，我们认为储能系统会成为将来的主要部分。国内数字，20172GW，对于一个国家来说意味着在户用这一块并不大的蛋糕来说，中国将有可能超过美国成为第一。最后一个，这个市场资源潜力大，目前来看商业模式还不清晰，各家还在探索，谁还能够称王称霸，这个市场体量够大，只要有胆就来玩。

第一个问题，2020年以后如果没有补贴了怎么走这个路？刚才我前面说过中国的消费居民电价是偏低的，哪怕以上海为例，上海白天最高是6.1分钱一度电，这个电价是不能让系统盈利的。只有在降系统成本和探索商务模式上多想办法下工夫，希望中国政府把电价提高不太现实，政府没什么事可以做，但是装机商、参与方、保险这边有很多创新的方向，是不是可以想办法。

第二个问题，是从模式方面来讲，商业模式全球市场美国是一个很好的例子，在美国既有积极的州也有不积极的州，在发展模式上像加州愿意贴钱，没问题，不愿意贴钱的州怎么办呢？以租赁目的，自己建成商业模式，给租户提供利益。中国的市场比较大，我个人认为商业模式比较多，将来应该是逐渐偏向于这一块来做，电网的比例越来越少。

第三个问题，除了山东市场还有哪些地区市场更加看好？目前户用市场最大的在东部沿海，以江浙、山东、安徽、江西这样的省份为主，我个人的观点是3-5年里面，这个市场逐步出现向内地转移的趋势，比如广东可能是第一个，第二个在湖北、湖南的地方，逐步也会有户用的需求冒出来。