彭博新能源财经（BNEF）全球风电研究主管奥利弗·梅特卡夫：全球风能供应链处于艰难时刻

2023年10月16日-19日，2023北京国际风能大会暨展览会（CWP2023）在北京如约召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一，这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会，再次登陆北京，聚焦中国能源革命的未来。

本届大会以“构筑全球稳定供应链 共建能源转型新未来”为主题，将历时四天，包括开幕式、主旨发言、高峰对话、创新剧场以及关于“全球风电产业布局及供应链安全”“双碳时代下的风电技术发展前景”“国际风电市场发展动态及投资机会”“风电机组可靠性论坛”等不同主题的21个分论坛。能见App全程直播本次大会。

在18日下午召开的“风电产业链国际合作交流论坛”主题研讨会上，彭博新能源财经（BNEF）全球风电研究主管奥利弗·梅特卡夫发表了题为《风电供应链挑战：成本上涨，本土化及规模扩张》的主题演讲。

以下为发言全文：

大家下午好，我们今天到现在为止开了很成功的会议，我要感谢Ben，感谢全球风能理事会以及主办方邀请我参加今天的会议。我给大家讲讲在我们的风能供应链，现在面临什么样的挑战。

首先，我给大家讲的是当前我们所处的情况，全球风能供应链正处在非常艰难阶段。这幅图大家可以看到，用于风机制造的原材料价格都在上涨，这是从2019年开始记录的数据，一直到疫情都在通货膨胀，俄乌冲突之后，继续出现了通货膨胀，最近这个材料价格有所下降，但还有许多关键材料仍然是处于比疫情之前更高的水平。物流方面的成本也是一样的，这里会给大家看到一些最主要的航运要素，2019年到现在，上海鹿特丹，它是2021年疫情之前价格的7倍，全球还有很多其他航线，航运价格也都是居高不下。除此之外，利率情况也是不断攀升，意味着融资的成本或者企业借贷成本增加，并且银行收取的保证金有所下降，利率接近于0，出现了上升，意味着某些情况下债务成本是增加了。过去两年，很多公司都是亏损，受到了宏观经济的影响，这一副图大家看到美国海上风电的度电成本，这里选择美国是因为美国是受到这些成本上升冲击最大的国家，可以看到2021年年初到2023年年初，对于美国的这些海上风电的成本上升了48%，这对于市场的开发产生了极大的影响，10GW的项目进入到合同的条款重新谈判，甚至是完全取消合同。有越来越多的国家，他们希望在本世纪第2个十年进一步增加装机量，这样才能促进实现能源转型，但是不断提高的成本对于供应链产生了极大冲击，因为会出现项目延迟。

海上风电风机额定功率持续增加。几年前，七八兆瓦都很难见到，现在中国的部分风机甚至到15、16、18兆瓦，大家可以看这样一个大的改变，在过去短短几年当中实实在在发生了。从这张走势图，大家可以看到风机容量不断上升，2010年前增长幅度不大，之后一下子比较大，这就是意味着这些公司需要在每一个节点上进行研发、投入，可以说，他们现在是越来越紧急了，所以我们可以看到整个供应链不仅仅是风机容量变大，机轴、叶片都已经需要有更大的尺寸，所以说我们需要有更好的供应链的保障，这也给供应链带来了压力。

下面讲一下供应链发展的两种速度。一种是中方速度，还有一个是全球其他地方的速度。图上可以看到全球清洁能源产能，可以说他们对于清洁能源是非常不一样的，大家可以比较其他的电池还有太阳能，我们可以看到风能其实并不是那么集中，其他的能源成本下降的同时，我们没有看到风能也是如此。

中国之外的国家开始落后于中国的步伐，中国风能的产能，过去五年之内已经翻倍了，可以说全球80%的增长风电产能都是来自于中国，黑线上大家可以看到需求并没有那么大的增长，但是我们可以看到中国产出的产能在不断增加，大概是在未来3年预期是30%，所以我想有更多的投资会流向中国。

未来几年，欧洲市场和美国市场的产能将低于需求，中国整机商认为这是一个非常好的填补空白的机会。当前，中国厂商在国内面临着很大的价格压力，所以他们可以从国外寻求机会，我们可以看到美国和欧洲的风轮厂商，过去几年的价格在不断增加，而中国国内的价格战却打得异常激烈的。中国的厂商他们是希望到中东、拉美这些中亚国家，西方市场上主要受宏观经济的影响。

风电会成为下一个光伏产业吗？我们最近听到很多人讲中国政府对技术的补贴。2009年，中国政府宣布减免风电关税，这就使得中国迅速成为全球最大的风电市场，这个气场不断增大，另外我们看到一些国外的公司，欧洲的整机厂面临着自己国内的巨大压力，包括通胀还有经济形势，还有包括来自中国的竞争，他们认为这对他们形成了非常大的竞争压力。

欧盟想在政策制定者有意干预这方面加一些限制，缓解一下供应链上的压力，还有反补贴的这样一个浪潮。在其他市场上也带来了很多的压力，比如说美国宣布通胀削减法案以后，3600亿美元的投资都会进入到这样的转型过程当中，所以说很多投资也会转到风能市场，造成的影响就是中国在美国风电市场的影响不再举足轻重。这是美国风电市场的进口，2017年到了一个节点，可以看到中国随着贸易关系的紧张，份额是逐步下降的。

最后讲一下本土化还有保护主义对风能产业的影响。中国在很长的时间内，建立起一套完整的供应链，并且能够加快最快的步伐。快速增长，低成本和本土供应链，我们认为这是一个不可能三角，在这个图表上面可以看到这些市场上，尤其是在海上风能装机增长，你可以看到这些国家长期，比如说在2030，2035都是以菱形标注的，绿色是代表达到了，而红色是代表没有，所以你看到绝大多数都没有，他们预计会达不到自己的长期目标，这是因为很多国家都期待“快速增长，低成本和本土供应链”三样都要达到，就是既要快速增长又要低成本还要本土供应链。中国建立起这样一个强大的本土供应链，很好的发挥出保障作用，这其中包括能源转型、低碳化、去碳化必须做出的妥协，并且仔细思量这些方面如何可持续高效方式发展，同时也能够很好地促进当地产业链的发展，使当地受益。

我非常期待今天大家能够就这些相关话题开展积极的对话，谢谢。

 

（根据演讲速记整理，未经演讲人审核）