发改委能源所田磊：我国天然气市场发展分析及展望
由中国能源研究会指导，盐城市人民政府与远景科技集团共同发起的“2018盐城绿色智慧能源大会”，于2018年9月6日-7日在江苏省盐城市举办。
本次大会主题为“创新、绿色、智慧、共享”，致力于打造智慧能源领域全球权威会议。大会特邀智慧能源领域40+国内外权威机构、500+智慧能源企业、50+合作媒体、1000+参会嘉宾齐聚盐城，共同探讨智慧能源现状与未来。能见App全程直播本次大会。
在天然气产业发展分场会议上，国家发改委能源研究所副研究员田磊发表了以“我国天然气市场发展分析及展望”为题的主旨演讲。
以下为演讲实录：
田磊：各位领导，各位嘉宾，下午好！
今天很高兴有机会跟大家分享一下我们对国内外天然气市场的一些看法，我今天主要想从国际和国内来讲，为什么要说国际？整个国际天然气的市场对国内游很大的影响，另外通过对国际天然气市场的分析，可以为整个当前天然气市场发展提供一些借鉴。
从整个世界能源结构的历史演变来说，总的大趋势是从高碳向低碳的演变，从整个全球的范围来说是占到整个能源消耗量的60%，整个大会的主题是说绿色智慧能源，未来的话整个能源结构是向这个方向转变，但是根据我们的研究，还是根据国际上相关的机构的研究来说，从当前的阶段到2025甚至更长一段时间，油气为主的占主导的地位，天然气在将来发挥很重要的作用。。当前是天然气是处于快速的发展的态势，近20年的研究增长在25%以上，2017年天然气的消费量达到37万亿立方米，排在前三位的国家是中国、俄罗斯和美国，因此这也是将来的潜力比较大。
（图示）从这些世界典型的国家在推动能源转变的过程中，能源结构的调整过程来说，无论对于英国、日本，还是对于富裕的国家美国、俄罗斯来说的话，在发生能源结构转变的过程中，用天然气替代煤炭，煤炭的下降和天然气的上升，这都是一个普遍的规律。
（图示）从天然气市场的发展阶段来说的话，分析几个典型的国家，整个天然气市场的发展都遵循一个规律，会有一个启动期，发展期和成熟期这样的三个阶段，以美国为例来说，用了25年，从一千立方发展到六千立方，再综合起来的国家来看的话整个发展期要经历30年左右，我国从2014年之后天然气进入了快速发展的阶段，因此在今后一二十年内天然气也是处于比较快速的发展的阶段。
进一步看天然气发展的情况看，这有增侧、资源、基础设施、价格等因素，但是天然气的利用都是由环保的因素来促发。从未来的天然气利用的方向来看，在市场发展的初期是依靠天然气，从后期来看是转向发电，发电占到40%，工业要三分之一，城市燃气占到五分之一，另外还有一小部分的化工。
（图示）以上是世界天然气市场发展的普遍的规律，从当前和未来的一段时间，首先从资源的角度，整个资源上非常的充足的，无论从当前的常规的天然气的剩余的情况，随着美国液燃气开发之后，使整个天然气的供应处于历史上最好的时期了，根据测算，至少可以为世界供应一百年以上。
从产量来说，两千年以来，整个天然气的增长在20%以上，从分区域来说的话，主要是以北美和欧洲大陆为主，从美国和俄罗斯是两大主要的生产国，美国的产量得益于它液燃气的革命。
整个全球的天然气贸易也在迅速的活跃，从总的趋势来说，新增的天然气供应主要流向消费增长最快的亚太的地区。在2017年总共投产了6个液化天然气的项目，合计能力超过了3400万吨，从全球的能力上升到3.6亿吨，包括未来的澳大利亚、美国等等在计划内有更多的项目建设。从这种贸易方式来说的话，我们总体评价是贸易灵活性进一步提高，体现在几个方面，包括现货和短期合同LNG贸易量占比提高，合同趋向短平快，浮式设施走俏。为产业链的提供了比较好的机遇。
从价格来说话，随着国际油价的反弹，整个国际气价也在反弹，无论是从美国的还是从欧洲的LNG，还有到我们的东北亚，整个气源平均上升20%左右，值得指出的是今年以来整个东北亚的LNG现货的价格出现了大幅度的上涨，当前八月份的话整个的价格同比去年上涨了80%了，这也是刚才我们赵处长在介绍的时候是说今后整个天然气的供应来说保量不保价，是未来两到三年整个中国天然气市场发展的一个特点。
我们预计整个今年下半年包括东北亚及全球的供应还是比较偏紧的，主要是上半年LNG项目未能按计划投产，预计下半年的价格还会上涨。但是到2019年随着今年延迟的项目的投产，以及2019年计划超过5500万吨这些项目投产的话，会出现一定幅度的回落。
总的判断在“十三五”期间到2020年左右的话，我们认为整个世界天然气的需求在中国的带动之下，应该还会处于一个增长的态势，但是是向欧洲、北美的消费增速放缓，整个世界天然气需求增速就维持在2%左右，一直保证全球液化能力的大幅度的增加，整个供应的能力在持续的增强，使整个形势特别是在2020年左右对我国来说还是处于一个比较好的供需的发生期，整个油价的是处于低位的阶段。
无论是从整个的国家发展的愿景，还是从能源生产和革命的要求，以及改善大气污染的要求来看的话，扩大天然气的利用都是我们当前比较现实的选择，把天然气发展成为中国的主体能源之一，也是作为当前我国能源结构转型的一条很现实的路径，也是为了生态文明建设，大气环境污染有效的一种手段，为了达到这个目标，包括相关的各个部委也出台了一些相关的规划政策文件等等。
从能源转型的目标和途径来说的话，把天然气作为主体能源之一是现在基本上达成的共识，从我们国家天然气发展的市场的阶段来说的话，虽然2014年到2016年受到宏观经济价格较低的影响，当时天然气消费出现了增速下滑，但是从整体来说我们国家的天然气的市场还是处于快速发展的阶段，尤其是2017年整个天然气消费量同比大幅度的增长超过17%，整个年度消费的增长接近350亿立方米，在我们国家天然气发展历史上是第一次。
整个去年的各行业的用气都出现了大幅度的增长，有机是工业和发展应用气的增长最大，在工业方面是得益于环保政策实施力度的加大和下游产品价格上涨的影响，使整个消费量超过700亿立方米，增速超过20%。在发电方面也是一些新电厂的投运，以及环保督查的发展，整个消费量超过了22%。分区域来说的话，整个中国天然气市场增长还是环渤海和长三角的地区。
今年以来延续了2017年整个快速的增长的态势，上半年我们估算是接近1351亿立方米，同比增长17.9%，去年同期月13.5%。整体上宏观经济趋稳，得益于国家环保政策的持续的推进，环保督查高压。由于当前在大力推进煤炭行业的去产能，使煤炭价格维持相对的高位，使天然气的经济性的优势比较凸显。尤其是三月中旬以后，整个工业生产回升，特别是在下游产品价格处于高位的拉动之下，企业普遍是开工运营，带来了损失。在发电方面也是由于煤炭价格高位，起电厂成为主要的来源。
综合判断2018年全年的情况，我们认为在宏观经济持续稳健的情况之下，特别是在开展第一轮回头看和第二轮的督查，预计全年的消费量在2660到2680亿立方米左右，增速比去年略微降低，增速12.9%到13.8%，低于2017年17.1%。
分行业来看的话，我们认为发电用气将持续保持高位的增长，在城市用气和工业用气保持持续增长的态势。
总的来说的话，天然气供应的多样化，，这种国产气的话去年的产能接近1500亿立方米，而且除了常规的天然气，像煤层气也出现了好的发展的态势。从进口来说的话，现在已经建成了四进口的通道，对天然气的进口保障方面也在逐步的显现，随着一些建设，未来的进口管道气的能力还有望比较快的提升，另外随着沿海多接收站的投产，这方面能力也有有望大幅度的提升。
另外，对日本、韩国来说的话它接受能力的利用效率是偏低的，在30%左右。我们国家去年的利用率接近70%。从国际普遍的规律来说的话，未来的整个中国的基础设施的建设应该还是有很大的潜力的。
2018年以来进口增速保持高位，但同时带来的问题是也已经接近43%。而且进天然气价格也是出现了比较明显的上涨，为了对冲这个影响整个发改委今年在天然气的定价机制改革方面采取了比较多的举措。
就大家所关注的天然气管网改革的方面，从2016年以来也是在持续的开展相关的工作，包括刚才赵处提到整个国家管网公司的发展方案也有望在近期会出台。
包括产业上，各位关注者都关注到，国务院出台了促进天然气协调稳定发展的若干的意见，我们认为这个是以国务院的名义出台指导天然气的发展，针对问题的导向，针对“十三五”期间天然气供应的问题，所提的这些内容也涵盖了整个体系，对于当前在天然气发展中面临的突然的问题，也进行了明确了分工，而且也采取了一些比较具体的措施，比如说是明确提出了城镇燃气设计规范等等。这是我们行业近20年发展的重要的举措。
总的判断我们认为我国天然气的发展面临着重大的机遇，无论从规划、价格、环保，天然气利用方面，国家都在有很多的扶持的政策，为天然气的发展提供了很好的政策文件。我们也应该注意到整个天然气的发展也是面临很大的挑战，包括这种由于储气设施不足，再加长我们国家季节分布大，导致了季节性的消费的问题导致了发展最大的短板，还有新的经济的压力和天然气的发展的空气受到一定的挤压，这些因素在一起说明我们现在天然气发展面临着很大的机遇，但是这个机遇期可能也是有限，需要抓住当前比较好的产业链把这些工作提前做好。
总的判断我们认为到2020年整个中国天然气消费规模有望达到3200亿立方米，占整个消费占比9%，到2030年总量有可能超过5500亿立方米。从发展方向来说，近中期解决天然气发展的问题，未来的解决能源的发展。
谢谢大家！
