2024年度整机商中标盘点：规模197.3GW！TOP5占比76%

相比2023年，2024年风电市场中标总量（含国际项目、不含框采及自建）再创新高。
据风芒能源不完全统计，2024年整机商共计中标968个项目，规模总计197.3GW，与2023年106.9GW规模相比，同比增长84.57%，风电市场继续火热。
在国内市场激烈竞争的同时，2024年整机商进驻国际市场的脚步也在不断加快。2024年国际累计完成中标34.3GW，同比2023年的7.7GW上升345.45%。项目地区涉及印度、中东、哈萨克斯坦、越南、菲律宾、南美、孟加拉、非洲等。
从海、陆项目来看，无论国际国内，2024年的陆上风电项目仍然炙手可热。2024年陆上风电累计完成183GW的风机中标，占全部市场的92.8%。

01

Top5中标151GW，占比76.55%

从中标情况来看，2024年整机商中标TOP5市场集中度略有下降。

2024年整机商中标TOP5分别为远景能源、金风科技、运达股份、明阳智能和三一重能，年度风机中标规模均超20GW，累计中标规模超151GW，占中标总量的76.55%。而2023年，TOP5市场占有率为78.9%。

梳理计入本次统计的所有中标项目，远景能源中标最多，超39.3GW；金风科技第二，中标超37.9GW；运达股份约25.66GW位居第三，明阳智能、三一重能紧随其后。

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国内订单量增长64.27%

2024年，国内风电市场持续火热。12家整机企业共斩获162.96GW订单，相比2023年增长64.27%。

其中，金风科技以超30.2GW的优势位居首位；运达股份次之，容量为22.47GW；远景能源容量约22.2GW；三一重能和明阳智能紧随其后。

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7家整机商出海超34GW

远景能源以超39.3GW的总量位居首位离不开17.2GW的国际订单加持。近两年风机出海已经成共识。截至2023年底，中国风电机组累计出口4895台，容量为15594MW。其中，陆上共计15090.8MW，海上共计503MW。

从今年中标统计来看，有7家整机商获得国际订单。远景能源依然保持国际订单优势，市场包括印度、欧洲、埃及、乌兹别克斯坦等；金风科技的国际订单超7.7GW，位居第二，市场包含中东北非、希腊、土耳其、巴基斯坦等。明阳智能以3.3GW的容量位居第三。值得注意的是，明阳智能的国际项目中，包含3.07GW的海上项目。

从国内订单来看，金风科技以超30.2GW的优势位居首位；运达股份次之，容量为22.47GW；远景能源容量约22.2GW；三一重能和明阳智能紧随其后。

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6家整机商分羹14.2GW海上订单

从陆上、海上角度看，2024年中标项目中，陆上风电项目共计183.05GW，海上风电项目共计14.22GW。

2024年，共有6家整机企业获得海上风机订单。其中，明阳智能重新登顶海上风电订单榜首，中标规模达5.28GW；金风科技、远景能源紧随其后，海上订单规模分别为3.95GW、2.19GW。
明阳智能年度海上霸主地位的奠定离不开其对于国际市场的耕耘。2024年，明阳国际海上风机订单规模达3.07GW，占海上总订单的58.2%。

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华电完成超16GW风机采购

据风芒能源梳理，2024年，风机中标项目业主中（不含未知），华电释放订单最多，超16GW；其次是国家电投，释放订单约15.76GW；华能释放订单超13.25GW；国家能源集团释放订单超12.4GW；蒙能约11.82GW。

从整机商角度看，远景能源在华能拿标最多，超3.9GW，在国家能源集团第二，约2.6GW；金风科技在国家电投拿标最多，为3.35GW，在华电拿标容量次之，约3GW；运达股份在华能拿标最多，约3.34GW，在三峡处拿标约2.63GW。

 

从业主大类来看，国央企仍是开发商主力军，占比73.88%。各家整机商在央企处均有中标项目。运达股份、远景能源、三一重能、金风科技等9家整机商在民企开发商处均有拿标，民企2024年完成约18.8GW风机采购。

06

内蒙古、新疆风机订单占比37.9%

从省份角度来看，在国内市场，内蒙古、新疆市场最为活跃。2024年，内蒙古地区累计完成风机中标38.2GW，新疆完成风机中标36.6GW，上述两省份约占总数的37.9%。此外，河北完成风机中标超10GW，广西超8.4GW；黑龙江超7GW。

从整机商角度看，2024年，金风科技在内蒙古、新疆拿标最多，超17GW；三一重能次之，超12GW；运达股份位居第三，超11GW；明阳智能为9.5GW。

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陆上风机价格企稳回升

从价格走势来看，2024年陆上风电机组价格在1季度快速下降。甚至当年4月，行业出现价格新低含塔筒最低折合单价1219元/kW，该项目要求单机容量10MW。下半年，风机价格逐渐趋向稳定甚至略有回升。

风电行业价格恶性内卷正在逐步熄火，这主要因为陆上机组大兆瓦再快速迭代空间有限、开发商重新重视机组高可靠、整机业绩承压等现实条件。对风电行业来说，高可靠、高性能，正在悄然取代“价低为王”，成为风电行业主动关注与投入的头等大事。

详情见下（整机商均存在不同容量不便公开项目，此类未计入本次年度统计）：