博新能源财经陈相羽：供应链不完善和核准的手续问题制约漂浮式海上风电发展

2023年10月16日-19日，2023北京国际风能大会暨展览会（CWP2023）在北京如约召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一，这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会，再次登陆北京，聚焦中国能源革命的未来。

本届大会以“构筑全球稳定供应链 共建能源转型新未来”为主题，将历时四天，包括开幕式、主旨发言、高峰对话、创新剧场以及关于“全球风电产业布局及供应链安全”“双碳时代下的风电技术发展前景”“国际风电市场发展动态及投资机会”“风电机组可靠性论坛”等不同主题的21个分论坛。

10月18日下午，彭博新能源财经风电分析师陈相羽在“海外机构专场：实现公平安全的能源转型”上发表了题目为《全球漂浮式风电发展及经济性分析》的主旨发言。

以下为演讲全文：

我是彭博新能源财经风电分析师，今天非常荣幸能够在最盛大的风能展为大家带来一些分享和探讨。我今天的内容更加细分在风电领域，关于全球漂浮式风电的发展以及经济性分析。

    首先看到漂浮式风电市场规模，我们认为漂浮式风电是一个更大的市场，怎么去理解这件事情？左边这张图用它展示漂浮式风电市场潜力，这条横线代表着当水深达到一定深度的时候，固定式风电受到限制。与此同时，在岸上随着海上风电它越来越往远海发展，我们在岸上慢慢看不到这些风电项目，在某些国外的社群里面对海上风电，对漂浮式风电反对的声音也会更加小。整个阴影区域圈出来就是漂浮式风电可以发展的市场潜力，我们也可以看到对应左下角固定式风电，漂浮式风电市场潜力非常之高。

    与此同时，漂浮式风电也是一个风资源更好的市场。右边这张图是英国海上风电项目月度的系数，用国内数据来讲可利用小时数，上面是运行第一年每个月的容量系数，换算可利用小时数在运行第一年是4700个小时。与之对应固定式风电项目在那一年年均可利用小时数是3500小时，整个高出了34%多，漂浮式风电项目所在的厂址风资源更好，所能够创造出来的利润更高。

    彭博新能源财经也为全球漂浮式风电发展做出了我们的预测。现阶段漂浮式风电在全球装机容量不到220兆瓦，预计这一数值到2030年将会达到3.6GW的水平，2035年持续数值攀升到23GW以上，届时英国将会成为全球最大的漂浮式风电市场。次之是南韩市场，我们认为会是第一个并网大规模漂浮式风电项目的国家，在2028年的时候全容量并网504兆瓦漂浮式风电项目。

    刚刚提到中国也有万宁1GW漂浮式充电项目，但是由于中国漂浮式风电依旧处于非常起步的阶段，跟全球一样，预计这个项目会以更小的容量阶段性并网，到2030年期间才会实现全容量并网。值得一提的是，我们对风电预测相较于一年以前大大降低16%。一年之前各国提出了非常激进的漂浮式风电装机目标，但是经过这一年的时间，我们发现与之配套支撑漂浮式风电发展的政策却没什么达到理想的效果，没有明确的提出。怎么理解这个事情？漂浮式风电现在有积极的目标，但是并没有一个明确的政策引导说漂浮式风电项目的审批应该如何去做。与此同时，一些技术上的难题，比如漂浮式升压站依旧缺乏测试，运维成本相当之高，与此同时海外的开发商没有办法获取到足够高的补贴来支撑昂贵的漂浮式风电发展。再加上一些供应链上面的制约，我们对于漂浮式风电装机预测相较于一年以前，在目标集中发布的时候降低16%。

    由于刚刚我提到的那些漂浮式风电制约与问题，我们也可以发现，以英美两国举例子，他们的漂浮式风电与目标相距深远，英国和美国累计海上风电装机预测由下面的图像所表示，以及目标的对比，目标在这上面显示。我们可以看到英国市场到2030年预计只会并网200兆瓦漂浮式风电项目，这和他们2030年并网5GW漂浮式风电目标整整差了4.8个GW。与之对应的美国，我们预计在2030年之前美国不会有大型的漂浮式风电项目并网，美国到2035年设定了15GW漂浮式风电目标，但是我们对于美国市场2035年的预测仅仅能够达到3GW，中间有12GW的缺口，但是他们实际装机预测和目标中间的差距并不是因为项目储备不充足。

    全球漂浮式风电项目的储备将会增长，怎么理解？还是以英美市场作为例子。英国市场海床竞标地图，在今年英国市场又竞标了5.4GW项目可以用于漂浮式风电发展，在图中由蓝色和绿色所代表。去年英国竞标的海床有15GW容量都可以供给漂浮式风电发展。对于今年这一轮海床竞标他们有7年的时间进行核准，以及签署构建协议，但是这个时间线在我们看来相当紧，我们刚刚提到的供应链问题、核准问题、技术难题，时间线我们来看相当紧凑。预计英国到2030年以后才会开始实现，这些项目的并网都是在2030年以后。

    美国加州在去年底开启了一轮海上风电竞标，集中有6.8个GW都可以运用漂浮式风电。我们看到美国市场依旧存在于我刚刚说的那些问题，首先是漂浮式风电供应链现在基本上不存在，与此同时美国虽然今年有出政策给审批的流程提供一定指引，但是他们的审批整个框架依旧非常不明晰。再加上漂浮式风电成本高，补贴也不达预期的情况下，我们预计确实到2030年之前美国都不会有漂浮式风电进行并网。

    刚刚讲了这么久的漂浮式风电成本高，具体漂浮式风电经济性如何？主要的结论还是供应链以及规模化才是漂浮式风电降本的关键。

首先我们看到漂浮式风电基础结构，现在市面上主要有3种基础类型，一个是半潜式、立柱式和张力腿式。不管是哪一种漂浮式风电基础的类型，都处于设计非常初期的阶段，也在发展中，我们观察到每一种类型都有超过50种以上的设计。意味着什么？无论是哪一种设计都没有办法在现阶段或者近期实现规模化生产，代表成本将依旧居高不下。

根据我们的判断到2024年全球将近三分之二的浮式风电将采取半潜式类型的基础，但是我们并不认为漂浮式风电基础选择会往某一类设计并拢。漂浮式风电基础选择它会基于港口条件，基于项目位置以及水深去判断到底是运用什么样的漂浮式风电基础。用刚刚这张图举例子，中国最常用到半潜式当中的柱稳式。工作水深有100米以上的要求，设计相对简单，具体漂浮式风电基础的选择开发商是见仁见智的事情，我们并不认为漂浮式风电基础在未来会大量集中到某一个类型上面。

    欧洲漂浮式风电成本。首先把漂浮式风电，根据他们完成融资的时间，都以小点的形式在图中表示，圆圈大小代表项目容量大小。可以看到项目容量从单台风机到越来越大的项目，从2011年开始到现在成本整个呈现下降趋势，下降的幅度在60%以上。值得一提的是，刚刚并网的由挪威国家石油公司主导开发的全球最大海上浮式风电场88MW的Hywind Tampen漂浮式风电项目，它在延期一年后终于并网，与此同时它的成本比最开始预测增加50%。但是就算如此，它增加后实际的开销，实际的成本来看，依旧在这个趋势线上面。我们预测随着未来安装效率越来越高，随着未来漂浮式基础生产越来越规模化，随着漂浮式基础设计越来越好，预计成本将会持续在未来往下降。

彭博新能源财经有自己的漂浮式风电资本性支出模型。首先右边是整个往里输出的内容，可以根据预判的项目并网时间进行输入，以这个项目为例，预计2030年并网500兆瓦的项目。与此同时，我们的模型会预测到时候的单台风机容量以及风机台数，最后可以自定义项目水深以及项目离岸的距离，最后出现细分的漂浮式风电资本性支出图。水深100米，离岸50千米的项目可以观察到，风机和基础依旧占了资本性支出一半之多，另一项更大的开销包括海缆、升压站在内的送出系统。这个模型会员能够有机会使用。

    再谈一下核准的问题。在欧洲一直都是一个比较大的问题，甚至比美国的问题还要大，美国5月份的时候提出一个政策，对核准整个流程有一定的指导性，但是依旧没有明确说到底开发商要怎么给这些项目取得核准，总体来讲核准流程在全球都是不明晰的。

供应链上的制约，基础是一部分的制约，锚链系统，甚至风电厂之间供应链没有完全被建立起来，我们对于漂浮式风电预测更实际，而不是各个国家它去发一个什么样的目标我们就去相信它会达到这样的一个目标，我们对于漂浮式风电的预测也是根据已经成型的项目进行判断。    

我今天的分享就到这里，谢谢大家！

（根据演讲速记整理，未经演讲人审核）