彭博新能源财经汪子越 ：风电与全球能源转型展望

2019年10月21-24日，2019北京国际风能大会暨展览会（CWP2019）在北京隆重召开，大会主题“风电助力‘十四五’能源高质量发展：绿色、低碳、可持续”。自2008年首次在北京举办以来，已连续举办11届，成为北京金秋十月国内外风电行业争相参与的年度盛会。

10月22日上午，举办了“可再生能源成本分析及全球能源转型趋势——海外机构专场”。彭博新能源财经分析师 汪子越发表了题为《风电与全球能源转型展望》的主旨演讲。

以下为发言内容：

汪子越：首先非常感谢主持人的介绍。首先简单介绍一下我们，我们是一个彭博旗下专注于能源领域及其分析的研究技工，我们是250名分析师分布在不同的行业，其实我们一开始我们研究领域也在不断的扩展，从上面看风电光伏储能到后来我们重新思考对于我们来说可再生能源以及能源转型意味着什么，我们把足迹延伸到电力市场、大宗商品、电动汽车、数字化等等，我们希望把一些点连成线，再组成面，希望给大家提供一个更加全面的观点。

我们看一下未来风电市场是什么样的，未来五年对于全球来说会是创纪录的五年，那么总体加起来包括海上风电，全球装机会达到300兆瓦以上。那么在其中的话中国和美国全球第一和第二大的风电市场因为补贴的退坡而造成2019年以及2020年的强装，那么这儿300兆瓦意味着什么？在今天全球我们所追踪累计装机达到了167兆瓦，包括20世纪初期到今天所有的装机容量，我们看到五年，而这个数字在十年之后还会再增加两倍，这170多兆瓦意味着什么？在今天中国整个所有电力系统装机差不多也是这个数字，这个增长趋势还会继续下去，到2050年这个数字还会翻番。

我们看到在如此高度增长背后，我们作出这个预测是基于什么得到来的呢？我们每年都会针对全球电力系统做一次研究，我们预想在未来满足全球电力系统，我们这个世界是什么样的？我们可以看到在2050年全球50%是来自于风电和光伏，我们也看到由灰色和黑色代表传统的火电，由今天三分之二下降到三分之一，这离不开可再生能源的成本，在过去的十年之中我们看到无论是光伏、风电他们成本都发生了下降，光伏下降到了接近50%，实现了80%的降幅，风电无论是海上还是陆上降幅也是50%，当然这是全球范围内的，如果把具体到项目来看以海上供电为例，我们也看到全球主要的海上风电市场过去他们单个项目的平整化价格，在过去的十几年之间也发生了显著的下降。现在我们已经看到了在英国也输送出了平质化价格在50美元每兆瓦时以下的海上风电项目，非常接近于德国的零补贴项目，那么我们就知道了虽然这时候的成本很低，但是这可再生能源的资产在市场当中是什么位置，所以我们对比了欧洲和陆上和光伏相当对比当地的电力批发价格是什么水平？那我们可以看到，在左边图显示的是风电，那在今天的话包括意大利、西班牙以及已经了风电的成本低于当地的批发价格，而且2020年英国和德国也会加入其中，那么同样在右边光伏也有类似的趋势，这个灰色的区域就代表它的度电成本低于了当地的批发电价，这就意味着这些可再生能源的发电技术在当地电力市场会有更加竞争力。

回到中国，首先我们看到左边的第一临界点，如果我们看到黄色和蓝色的线，会发现在今天可再生能源已经成为了中国最具经济性的能源品种，同时在2025年前后海上风电也将会比煤电更加具有经济性。到第二临界点新增可再生能源与已建火电进行比较，我们会看到2023年到2025年前后，无论是陆上风电也好还是光伏也好，相继的他们度电成本都会低于煤电已建的度电成本。自然了，当我们面临这样低成本的时候，很自然的一个选项我们会在电力系统中加入更多的可再生能源，那么对于中国来说直到2050年我们看到，在那个时候大约有47%的电力是来自于光伏和风电的，这方面我们已经领先了美国。

而走的更远是欧洲，已经达到了80%，当然当我们拥有这么高一个可再生能源电力系统的时候，我们有要思考一些问题，这个系统对于我们来说是好的吗？是合适的吗？所以在这里给大家介绍我们所提出理想电力系统是什么样的？在这个系统当中有三个指标是必须达成的，第一是清洁，同样可靠，其次是成本足够低廉，要达到这样的目标不简单的，我们叫不可能的三角形，因为达成其中两个，另外一个很难去达到，另外有五个问题需要去解决，那么包括我们需要有可靠的长期投资信号来指导投资者开发项目，同时我们需要有最优调度的机制我们需要在地理分布上我们资产足够合理进行建设等等。

如果我们有足够多的可再生能源会发生什么情况，这是在2035南部欧洲我们所难道一周发电情况，我们看到在这一周当中有很多的可再生能源进行发电，在底部一点点红色的核，一点点可调度能源，但是绝大部分的需求都是被风和光所满足的，同时伴随着大量气风和气光，这当然是一面，如果我们看另外一面的话，发现当没风和光的时候，仍然需要我们有灵活可供调度的发电需要提供支持，即便在这个图的最上方我们看到有一点点粉色，那个粉色来自于储能的电。

所以从这里我们可以看到，虽然在未来我们拥有大量可再生能源装机，但是我们依然需要有足够的备用发电机组提供系统的稳定性。除了这方面以外其实更深远影响是来自于电价，这是显示的南部澳大利亚电力市场价格走势，我们看到红色这条折线随着蓝色就是可再生能源这个比例的增加和减少，发生了大幅度的波动，具体来看的话，当我们可再生能源发电量极低的时候，需要大量可调度机组需要调度发电的时候，我们出现了价格的尖峰，那么相应的当我们有足够的可再生能源字长进行发电的时候，而且同时比较重要的是这些资产在资源情况比较好的倾向于同时发电，这意味着一方面他们会以更低的成本进入市场，取代掉市场中更昂贵的发电机组，那么同时也会推低市场的出清价格，甚至出现了负价。这也就使得说其实对于这些可再生能源资产而言，在未来他们可获得的收益是有可能低于市场平均水平的，今天我们再去看地球上绝大多数的能源市场，这个问题还不是那么显著，对于未来就不一定了。

这是我们英国所分析的2030年和2040年的价格分布曲线，那么我们举个例子，比如说我们看到中间的海上风电，我们看到蓝色的曲线代表2020年的情况，我们看到到2030、2040这个曲线逐渐往左边移动，意味着对这些发电资产而言，他们在一年当中，有更多时间他们所拿到的实际上网价格是接近于零英镑每兆瓦时的，毫无疑问对于可再生能源商而言的话这是一个非常重要的信号，就是在未来能够获取足够多的收益对于他们是一个非常具有挑战性的问题。

我们再次回到三角形我们会发现在第一点我们列举叫做可靠长期的投资信号，那么这一点对于我们整个电力系统当中那些可调度的发电品种就显得格外重要，为什么呢？对于它们而言在一个纯粹能量市场当中，意味着这些发电机组纯粹通过售卖他们发电来获得收益，那么在今天整体电力市场价格已经降低的情况下，他们要怎么收回他们投资成本呢？就需要产生足够高而且足够高频的价格尖峰，通过这种手段收回成本。

随着我们系统当中开始出现越来越多的可再生能源，那就意味着不仅这些可再生能源会推低市场的出清价格，而且在一年当中很有可能在越来越的时候这些价格都是偏低的，这毫无疑问，对于这些可调度的发电品种来说，他们所获得的价格可能就不一定会足够有那么高的频率了，基于这样的原因，我们看到说对于这些机组而言，当没有足够多的回报，他们也就失去了投资的动机，因此在未来的话，面临这样一个低收益水平的电力市场，非常具有挑战性就是一方面如果我们要去应对气候变化，面临如此低的价格，我们怎么才能促进更多的可再生能源进入我们电网当中？第二点对于这样一个高度波动性的可再生能源电力系统，我们怎么促进传统或者新兴的能源技术，积极投资，增加新的建设，为整个系统提供一定的灵活性和稳定性，所以基于这样的考虑，我们研究了一下在当今电力市场当中主要的一些市场机制，在这些市场机制当中到底哪些是我们认为可能对于我刚刚的问题提供一些解决思路的。从最顶部的在整个电力市场当中，这个价格主要是由于市场因素驱动的，我们希望对于这个市场而言越少的政策干预越好，当然这个情景的假设是非常理想的，即便在今天美国的那个电力市场，已经接近于这个，但是它依然摆脱不了比如说联邦层面税收上的补贴。同时经过我们研究发现，对于已经实施这项市场机制的市场而言，这些当地的可调入这些传统的能源品种，无法通过足够高或者足够高频的价格尖峰来收回他们的投资。

除此以外我们也研究了电力的批发市场，无论是我们电力市场最高价格是取决于最后一组参与到当中的价格，还是说你投标多少你拿到价格就是多少，在这个基础上，当然仅仅有批发市场是不够的，所以我们也看了是否我们要同时考虑容量市场的机制，是否要考虑进价。那么对于容量市场这个机制的话，意味着对于这些发电资产，他们在参与整个电力市场的过程当中，他们会因为他们给整个市场提供了发电容量而获取相应的收益，那么对于这些传统可调度的能源品种而言，煤电、气电这个收益也显得格外重要，这个可以提供额外的收益，当然这背后不是没有问题的，比如因为我们提供额外一笔补贴，我们会使得我们系统有过渡开发的可能，如果我们看到进价系统的话我们会发现，会接近于今天全球市场的市场设计，同时我们看到越来越低无补贴的进价合约，比如说像今天英国海上风电所看到的，对于这些可再生能源而言，他们虽然获得了一定程度收益的保障，但是从政府层面考虑，他们所需要的补贴支持是比较少的，所以从这个角度来说的话，一方面我们通过差价合约来保证了说这些可再生能源资产在进行发电的时候，他们对整个市场产生的价格比较有限，另一方面我们通过收益的保障政策使得未来可再生能源可发声有足够财务方面的因素，促使他们投资。

最后我们也看到所谓受管制的市场，在这个市场取决于当地的监管机构的优先级，他们可能会把整个系统的稳定性或者其他当地的一些政策因素考虑到其中，毫无疑问我们可能会比较好解决系统当中的诸多问题，但是我们也会面临低经济效益、低运行效率的问题，综合所有的因素考虑这个市场设计是否有效，考虑在当地监管主观市场当中，这个政策是否推行的了，以及在整个技术层面这个市场架构是否能够运行的顺畅，我们认为通过研究批发市场以及针对可再生能源或者针对长期购买协议的竞价政策相结合，可以达成最优的一个效果，当然我们也认为在全球能源市场变革当中，并不是只有能源市场设计者占据主导位置，我们认为说部分开发商、投资者、设备供应商、市场管理者，甚至消费端在其中都有一席之地，这些力量结合在一起的，我们才能更好把自己准备好，迎接未来得能源变革，谢谢。

Adam Bruce：非常感谢您精彩的发言，那女士们、先生们大家应该看到现在已经有发展的确实，毫无疑问全球已经开始转向新能源，它的动力是非常大的，刚才两位发言人都提到了相应的机会，比如到2050年的机会，我知道有很多人从而这个风力发电已经很多年了，这是一个机会也是一个挑战。特别是刚才这个非常正确表述了关于外资的机制，那么如何应对监管者以及政府方面的挑战确保长期的市场，当然也讲到了拍卖的一些机制可以吸引到新的投资，但是这不是唯一的答案，那么我们必须采取一个市场设计的方式来实现能源转向，这样的话可以避免投资的风险，同时可以确保电力市场，可以拥抱各种各样不同的发电形式，同时也可以满足对可再生能源发电的需求。

（根据演讲速记整理，未经演讲人审核）