贝励咨询：可再生能源政策及成本对标

2019年10月21-24日，2019北京国际风能大会暨展览会（CWP2019）在北京隆重召开，大会主题“风电助力‘十四五’能源高质量发展：绿色、低碳、可持续”。自2008年首次在北京举办以来，已连续举办11届，成为北京金秋十月国内外风电行业争相参与的年度盛会。

10月22日上午，举办了“可再生能源成本分析及全球能源转型趋势——海外机构专场”。贝励咨询高级首席顾问 Andy Kelly发表了题为《可再生能源政策及成本对标》的主旨演讲。

以下为发言内容：

王卫权：各位上午好，我们会议现在开始，受大会委托我来主持这个环节的会议。大家都知道，可再生能源发展到现在，虽然成本下降了很多，但是在体制机制上仍然有很多挑战。这个主题主要是从可再生能源政策以及电力体制改革等方面探讨如何通过体制机制改革促进可再生能源发展。今天上午有三位演讲嘉宾，可再生能源机遇与挑战三个方面来探讨体制改革，促进可再生能源的发展。第一位是来自贝励咨询公司的首席顾问，AndyKelly先生，Andy Kelly是2013年加入贝励公司，他在美国和欧洲批发电力市场以及相关大宗能源相关市场有丰富的经验，他非常了解英国和欧洲的电力市场包括可再生能源发电企业的支持制度。AndyKelly先生负责贝励在英国和爱尔兰价格评估公司，以及对发电资产的影响当中，他对发电及交易市场和商业因素有深刻的理解，并在管理设计多方利益相关者的复杂项目和工程方面积累了大量经验，他领导批发可再生能源战略与商业活动经验丰富。自从加入贝励以来完成了多个和能源市场有关的项目以及和买方交易有关的项目。下面我们以热烈的掌声欢迎AndyKelly先生为大家做演讲。

Andy Kelly：非常感谢！大家上午好，非常高兴参加今天的会议，那么刚才主持人已经介绍了我一下，今天我想为大家介绍一下可再生能源一些政策以及成本基准情况，回顾一下过去，展望一下未来。

简要地介绍一下我们公司贝励管理咨询公司，我们是一个全球的工程咨询公司，我们主要关注的是能源市场的咨询和服务，包括批发市场以及供应链的市场。那最近我们在北京建立了自己的办事处，致力于中国市场的服务和发展，现在我们服务于中国很多一些大公司，做了很多项目，其中设计到能源方面不同技术项目，同时我们中国办事处也为中国大型国有发电厂提供咨询的服务，我们也建立了针对中国市场的电力市场模型。我们在英国也有我们的业务，那我们在不同的市场有做过一些项目，有丰富的经验，也愿意把这样的经验用到中国市场上。

那我们看一下全球可再生能源的情况，现在中国是全球公认的可再生能源发电领域的领导力，特别在可再生能源技术方面中国是非常领先的，但是我们也知道我们的政策还有对技术的一些补贴，现在正面临一个过渡期。可再生能源项目会得到相应的补偿，在中国市场我们也知道相应的计划是由中央来做的，中央计划的期限一般是五年的时间，那现在也看到越来越的外资进入中国市场，很多的一些国际投资都已经进入中国市场，他们大量的投入到中国的可再生能源市场上。

当然可再生能源发电也面临一些主要问题，比如说在成本方面，主要的问题是可再生能源发电能否与传统发电竞争呢？在世界不同的市场上，我们都需要对不同可再生能源成本加以对比，以及对传统发电成本进行比较，看一下是否具有竞争优势，竞争性拍卖是否可以降低成本呢？看到在很多市场这个可再生能源发电所占的比例都在提高，关于可再生能源的发电是否有一些限制呢？可再生能源发电能否能够百分之百的电网的需求呢？在可持续发展以及在可持续运营方面意味着什么呢？

关于零补贴，现在很多市场补贴都在退坡，所以我们在考虑可再生能源的项目到底是神话还是现实呢？市场上需要具备什么样的条件才能更好促进可再生能源发电的发展，从而实现可再生能源零补贴呢？还有关于市场方面，这些参与可再生能源面临哪些挑战呢？我也会介绍一下不同国家一些批发市场的情况，以供中国的市场做借鉴。

接下来我们看一下这些具体的问题，中国市场相关的一些问题我们需要去知道，中国可再生能源发电的政策有哪些演变的方案，从而能够更好促进可再生能源的比例呢？

贝励与我们的合作伙伴一起为中国长江集团有限公司进行了重大的研究，评估了可再生能源政策和成本演变，如何促使成功部署可再生能源，同时把它与不同市场的情况进行比较，这样的话就可以更好知道具备什么样的条件才可以实现不同的可再生能源技术的巨大成功。

一共研究了14个国家，它们遍布不同的地区，我们看一些欧洲的国家，他们在可再生能源技术方面都很成功，同时也看了美国一些地区，拉美市场，还包括亚洲市场，去了解在这些市场，那么可再生能源技术成功需要什么样的条件？以及需要什么样政策方面的支持，促进可再生能源大规模推广。在研究当中，我们做了很多的工作，我们需要对不同的市场进行评价，对不同的技术进行评价。

在研究当中主要关注是海上风电以及陆地风电，来分析一下具体的市场都在哪里，同时我们也使用了一系列指标，来衡量以及研究各个不同的市场，从整体上分析海上风电、陆上风电和太阳能发电的现状。

同时也把中国与其他市场进行对比，中国的位置在哪里？比如说在这两个雷达图上大家可以看到，中国与我们所研究的国家欧洲国家情况，以及中国与非欧洲国家的，海上风电我们关注了不同的指标，在左边图上大家可以看到中国的位置。中国在这方面非常成功，因为中国装机容量已经是非常大的，成本优势也很大，但是通过研究也看到了一些挑战，特别是关于可再生能源项目的融资有一些问题，还有关于融资机制的问题，以及融资机制的方法，通过评估我们发现在这些方面我们可以有进一步改进的空间。

我们也研究了各种各样不同的因素，对不同技术以及在不同国家使用情况进行研究，主要关注五类的信息以及就这个方面提出建议。

我们认为可以根据这五个领域来调整相应的政策，第一是国家领导力与雄心，以及关于财政激励机制的问题，如何更好鼓励和补贴可再生能源发电，还有一些关于技术成本方面的关键信息和建议，不同的政策可能对项目技术成本带来直接的影响。那有些公司会吸取外部经验来选择合适的技术，这些都会影响技术成本，还有一些是关于项目位置、规划以及许可的问题，所以在不同的研究国家它这些情况是不同的，所以我们在获得了一些进展，特别是有一些协调，这些问题方面协调的成果是我们所取得的进展。

当然还有关于项目位置、许可、规划和电网的约束。在中国我们看到了这样一些挑战的原因以及他们在其他国家面临同样的挑战，那么我们可以从其他市场学到一些相应经验，这样中国在未来可以更好应对这些挑战。

五大领域的首先第一是强力有国家雄心与领导力，对于部署可再生能源是至关重要的，我们想澄清一点，全球市场在近年来，这一点都非常重要，要看到长远的远见，同时非常重要也非常必要的就是在政府的高层有这样的雄心来进行部署的计划。技术，可能是一个长期的需要解决的瓶颈问题。还有许可也是长期问题，另外长远框架，长远的来重视可再生能源的部署是非常重要的，它可以让企业有信心来进行部署。

比如说有一系列的五年计划，中国的“十三五”规划等等，那么在可再生能源领域，应该更多的得以被重视来体现在五年规划当中，这样行业可以取得更加良好的发展，在我们的研究当中包括丹麦所作的一些研究当中，丹麦也获益于政府长远规划，包括一些政策的展望等等，我们看到这个市场已经很成功了。它实现了很多的成就和进展，另一方面秘鲁也是其中一个这样的国家，它获得很多政策的支持还有国家高层的重视，所以他们可再生能源发电量占比也实现了一个增长，所以政策的框架，还有领导力和决心是非常重要的，这是一个长远目标和发展。

同样，在市场来说，长远性激励，可以让企业能够有信心来在可再生能源方面进行发展，同时我们来看一下从财政激励方面，有各种各样的激励政策，不同的市场有不同的激励政策，有效性是取决于市场，通常有四种主要类型，大家可以看到。首先是最简单的是叫上网电价，它是当然比较简单，比较有效，尤其是在早期，它是一个非常简单的概念，特别是在可再生能源行业早期发展的时候是非常有效的，它不与市场互动，随着可再生能源发电水平的提高而扭曲。

当然在许多地方，包括欧洲市场我们看到它很有效，那么对于上网电价一个补贴，在中国也看到了一些成功的案例，同时随着可再生能源规模的扩大，我们看到一些挑战，就是可能会出现一些这种陷阱或者是缺陷，通常这个结构不允许跟市场之间的互动，特别是在可再生能源规模扩大之后，这一点是一个缺陷，所以就随着可再生能源发电水平的大规模提高而这样的一个政策体现扭曲，没有市场的参与，未来的发展是不容乐观的。

另外一点，关于上网电价溢价，它可以和批发市场进行互动，需要可再生能源参与的市场，为发电商和投资者提供较低的一个确定性，在批发市场可再生能源是进行这样一个参与和互动，可以和上网电价之间进行一个互动。但是它的确定性比较低，还有长期的收益也比较低，所以它取决于各个市场的情况。

另外一个发展就是上网电价与差价合约相结合，它是可以和差价合约进行相结合的，在欧洲市场有各种各样的衍生品可以进行选择，它维持了简单上网电价带来收入的稳定性，同时更重要的是它还因为差价合约的特性还允许批发市场进行互动，所以它就解决了这个扭曲，单单上网电价带来的扭曲。因此它会影响市场的运行，所以现在我们看到它已经成为越来越多市场的选择，更多成熟市场，他们也从中大大获益，就是这个方面。

最后一个方面是绿色证书机制，项目通常是在批发市场进行发展的，证书价值可为新的可再生能源提供信号，在中国我们也看到了一些发展，在一些市场当中已经进行落地了，也有一些重要的设计挑战，要确保供需之间的平衡，并且推动可变证书的价值而且它的问题是难以确保适当的平衡以及及时作出价格响应，所以这个价格响应也是这个机制的一个挑战。

当我们看一下这些财政激励在不同机制下不同区域有什么样的例子？比如说欧洲在这个十年之初2010年的时候，包括看到上网电价、溢价、绿色证书，在英国进行一个发展，还有北欧地区，现在我们发现一个变化，就是更多的欧洲市场开始转向竞争性差价合约，正如我之前所提到了这种互动，批发市场的互动那么这个可再生能源因为规模更大，他们需要竞争性差价合约进行更多互动，在欧洲特别是随着可再生能源规模的越来越大，我们发现有更多这样的趋势。还有零补贴的一个发展，在有些区域随着技术的成熟，一些补贴开始退出市场，所以我们开始看到在一些市场，一些技术方面，开始实现零补贴。它们能够实现可再生的成本和传统电价的成本几乎相近，所以说慢慢的政府正在实施或者考虑进行这种零补贴的政策。

当我们讨论到财政机制还有激励机制设计的话，无论选择何种机制，详细的设计必须适合现状，这一点是非常重要的，并且不会受现状变化的明显影响，同时，要有这样的一个应对性和韧性。没有合理的预算控制也是不行的，在一些机制当中，缺少了预算控制可能会导致许多缺点，因为这些最终比如说希腊它的预算超支，造成四年内几乎未新增容量。

那么我们看一下竞争性拍卖有效性，这个展示了最近在英国的一些差价合约机制成果显示，迄今为止成果已经大幅度降低，所以这些竞争性的拍卖可以降低成本，设计也非常重要，我们看到一些设计糟糕的机制可能会产生相反的作用，比如说导致补贴的延迟，所以当你进行优秀良好的设计，它可以推动成本的降低。

同时我们看一下不同市场上的技术成本，比如说这里展示了德国、丹麦、荷兰、英国这些成熟市场海上风电市场的平稳化发电成本下降过程，特别值得注意的是我们发现这些国家有一个更加集约化的方式来进行前期的开发，包括输电系统开发，国家所支持的项目前期开发可以降低海上风电成本，我们有可能会降低陆上风电成本，比如说在各个项目当中，确实是一个这样的结果。在中国考虑到中国的情况，在可再生能源的部署以及中国中央政府的雄心和领导力，未来是有很大一个潜力的，这样一种国家支持的项目地前期开发，在整体技术方面也是可以推动技术的发展。

一些另外的发现关于许可社区和约束，中央机构规划未来电网的投资可以带来更高效，收费低廉的许可，关于许可，战略性项目规划未来电网投资相结合，可以降低风险与优化项目位置，关于社区，社区积极参与是非常有益的，对于陆地上的风电这一点是非常重要的。关于约束，中国目前的可再生能源弃电率很高，增加了成本和排放量，当然在这个方面是有一些改进的空间的。通过对这些方面的改进，可能为未来带来更多的积极潜在机会，实现更好的去选址。还有社区参与有也是有益的，不管可行还是不可行，就是要个省级市场一体化到区域和国家的市场，通过电网联络线交易可再生能源，那么关于批发市场的设计，也是非常重要的，以及可再生能源项目建设的项目以及在批发市场上的一些机制都是非常关键的。

最后总结一下，我们所关注的领域是非常广泛的，我们知道中国拥有非常巨大的可再生能源发展潜力，关键的就是如何最佳的部署可再生能源，如何更好的挖掘可再生能源的巨大发展潜力，以及从其他市场上我们能够获取什么样的经验教训，那需要评估其他市场成功和不成功的举措，特别是有一些市场它们在部署可再生能源项目方面没有成功，我们要学这样的经验教训。随着成本降低和可再生能源发电容量的增加，明确可再生能源在电力市场当中的作用会变得越来越重要。要确保可再生能源发电能够参与到批发市场当中去，同时要确保批发市场的设计是允许可再生能源发电商参与这一市场，这样的话才会变得更加重要。

详细设计规划的绿色证书机制非常重要，因为只有详细的设计规划才可以确保项目的有效性，我们可以看到现在在欧洲一些市场上已经有一些零补贴可再生能源的项目，有一些项目很成功，如果设计或者是可再生能源设计一些方法以及相关的政策，必须给这种项目足够的支持才能够确保更好的发展，好，这就是全部发言了，再次感谢。

王卫权：感谢AndyKelly先生的演讲，他从国家领导力、财政激励政策以及技术成本和电网约束等各方面阐述了如何促进可再生能源发展，正如他所言，即使可再生能源零补贴的真的到来，但可再生能源发展也会面临新的挑战，那么在新的条件下，如何设计可再生能源新的体系，也是一个长期的问题。最后我们感谢AndyKelly先生精彩演讲。

（根据演讲速记整理，未经演讲人审核）