中怡保险经纪贝海：创新储能系统性能故障责任保险，助力保障新型电力系统
2023年10月16日-19日，2023北京国际风能大会暨展览会（CWP2023）在北京如约召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一，这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会，再次登陆北京，聚焦中国能源革命的未来。
本届大会以“构筑全球稳定供应链 共建能源转型新未来”为主题，将历时四天，包括开幕式、主旨发言、高峰对话、创新剧场以及关于“全球风电产业布局及供应链安全”“双碳时代下的风电技术发展前景”“国际风电市场发展动态及投资机会”“风电机组可靠性论坛”等不同主题的21个分论坛。能见APP全程直播本次大会。
在10月18日下午举办的可再生能源保险与风控创新论坛上，中怡保险经纪贝海发表了题为《创新储能系统性能故障责任保险，助力保障新型电力系统》的主题演讲。
以下为发言全文：
我是来自中怡保险能源部的贝海，今天非常荣幸能给大家分享一下电化学储能系统产品保证保险。可以说这类的保险无论从国际和国内来说，都是一个相对比较新的东西，所以今天我也是斗胆的根据我们结合我们与新能源行业的企业的一些沟通、交流，以及与我们保险界同仁的实践我们抛砖引玉说它能解决什么问题、它能带来什么东西、它能解决企业的什么问题，它的现状以及未来的一个发展趋势。
那首先我相信无论是我们的新能源行业的企业也好，我们行业企业也好，我们整个的保险界也好都有一个共识，我们的储能行业已经真正进入了一个高速发展的阶段，从这两年的国际和国内的整个的新增的数量来看，这两年有一个明显的提升，而且我们的整个储能的系统应用场景也在不断的扩展，已经可以在电网侧、电源侧、用户侧有非常多的应用场景，这些都确保了我们这个行业的一个高速持续且稳定的发展。
回过头来看一下，我们的电化学储能的市场在发展，我们电化学储能的保险市场现在是什么情况呢？我总结下来就是尚处于萌芽阶段，但是未来可期。目前整个电化学保险的市场整体的规模还是比较小的。据我们不完全的统计，因为现在还是蛮多的保险公司没有对电化学的这块保费没有普及，现在的电化学保费没有突破1亿元，这是一个非常小的保险市场。
目前我们的国内保司缺乏保险产品，我们看到平安有针对于电化学储能能效保证的附加条款以外，绝大部分的保险公司还没有针对电化学储能开发专业、专门的保险产品。
第三我们的保险公司对于我们这一类的风险认识不够充分，整个的保费规模、保险产品很小，我们可研究的规模还是很小，以这个大数据、大数法则的核保是很头疼的事情，她们没有过多的量分析这个风险点。
第四个就是承保条件差异较大，我们现在看到整个保险市场，因为客户经常问我，这类保险大概的费率是多少？我说这个我都说不了，因为我看到从费率上来讲有几十倍的差距，从各家保险公司的承保的条件，免赔的也好、赔偿限额也好，都是非常的差异化大的。最后一个就是我们现在的保险的成本和客户成本很难做到双赢，因为大家也知道整个电化学储能的成本还是非常吃紧的，所以在很多企业想要投保的时候，保险公司由于这个风险较高，所以给出来的费率往往也是相对较高，所以这个就产生了一个矛盾，企业想投保，但是这个保险成本跟他整个项目的运营成本来算这笔账未必能算的过来，但是保险公司一旦成本下降，就意味这他在这一类的保险的赔付率会做的越来越高，他的承保价会越来越高，所以很难做到这个成本的双赢。
但是我刚才说了整个成本的支持，我刚才说了在萌芽阶段，他已经生根发芽了，所以说他的将来的发展肯定是非常可期的。我们看一下我们现在在国际上、国内上整个电化学储能的保险需求我们可以分成三大类，第一大类就是我们所谓的安全风险转移的需求。这个大家都有共识，整个电化学储能的安全风险是比较高的，本身是一个露天财产自然灾害，他的化学风险、电气风险、安装维护的风险，这个都是企业需要通过风险转移的手段去转移的风险，所以它有投保需求。但是针对这些我们有一些传统的保险是可以解决的，建筑安装工程险、财产一切险、机器损坏险、公众责任险、产品责任险、货物运输险、户主运输险等等，这个都是相对比较成熟的保险产品。无非就是在合理的拟定费率以及承保条件上大家多花功夫。
第二点就是产品的质量和能效保证的产品需求，我们现在看到非常多的储能产品的出口，在储能产品出口的时候我们看到很多的海外买家不但会提出你对于这个储能产品的一个保质期，另外他要你保证在这个保证期内的储能产品的电池的电量、以及他的功率，要保证这一块。这一块就产生了我们所谓的产品质量保证、以及制造商错误遗漏保险的投保需求，不是我出现恶性事故，这个储能电池在正常的工作但是它达不到我给客户承诺的这个电容量以及功率，这方面的要求。第二由于我达不到这些设置的要求，可能会导致买家或者业主的一个财务损失。
第三大块的投保需求可能就叫项目融资的需求，这个可能就比较多了，除了传统的保险还有各类的信用保证保险。下面介绍一下这个产品，他其实不是一个单一的产品我们只是一大类，因为现在没有一个统一的保险条款。为什么要买这个保险？对于我们企业为什么买这个保险？我总结了几方面，第一个买家的要求，尤其是海外的买家会提出相应的要求。第二个作为我们企业、作为我们投资方财务稳定性，因为我所有的储能电站的投资时候算收益都是建立在我们的储能系统正常运作、正常的充放电的基础上，所以保险可以帮助我们做到财务稳定性。第三个释放质保金，有一些买家要求卖家投放一些质保金在他那边，这个可能是9%、10%甚至更高，一旦你的产品有问题，当然你可以去免费更换，有的时候他就直接在质保金里面扣了，但是如果有这个保险就可以有效的释放这块质保金。最后当然也是促进销售，因为其实我们看到我们可以对比一下大家看一下这个汽车，或者我们的一些家电，他其实都是有一个延保的增值服务的，我相信将来储能产品，尤其是户用的储能产品，可能这类的东西就会作为一个类似延保的产品出现。因为我们的整个储能电站的寿命可能是十年、可能是更长。2、3年以后到10年这段时间怎么弄？可能就需要类似这类保险作为一个延保的支撑。
谁会买这个保险？我们看下来是集成商或者是电池的生产商，这个里面最重要的是电池，但是也可能有其他零部件的供应商买这个保险。产品因设计错误、原材料缺陷、制造错误或缺等原因导致无法达到书面承诺的质量保证要求，应有被保险人承担的维修、更换的产品的相关费用，造成的应由被保险人承担的第三方财务损失。
那这个保险什么是不保的呢？投保人、被保险人的故意或重大行为，自然灾害、意外事故，因为他保的是本身的质量问题，而不是外来的因素导致的。以及产品本身以外的其他和物质所需或者人身伤亡，那这一块我们是通过产品责任转移的，他是产品本身的更换或者是维修的费用。我们看这个保险有哪些承保条件，第一个保险期限。我们现在看到国内大部分的产品都是一年一保的，但是这个保险我们是希望能够做成一个长期的。据我们了解现在幕再可以做到十年的保证，我今年出去的产品一张保单可以保十年的工效。保险金额是我预计的销售额，可以以项目、可以以年度，但是保险公司还是希望以年度为投保，不是以项目来投保。
赔偿限额就是我这个项目最多赔偿多少，免赔额、自付额，免赔额有很多，可以有每次的免赔额，也可以有每季的免赔额，自付额是保险公司约定，每一次事故都要有被保险自己承担的一部分的比例，等待期这个也是保险经常会出现的，他往往会设定1—2年的等待期，如果在1—2年的等待期里面如果就发生这类事故保险公司是不赔的，他要确保你这个产品有1—2年的持续稳定的工作状态，接下来还有一些承保抵御范围、司法观察、保单格式，追溯期一般现在第一年买的追溯期就是保单生效的日期。
风险问卷，每个公司都有自己的格式，销售合同、质保书，产品相关认证文件是非常重要的，如果你的产品没有认证保险公司直接不考虑，产品说明、技术路线、主要零部件、原材料供应商情况、厂房及主要生产设备情况，国企在这方面可能有一些优势。产品的销售情况、销售的金额、销售的区域以及你产品的使用场景，你是户用的还是工商业的还是大储。投保流程这个我就不过多说了，主要就是我们提供投保单，保险公司往往会有自己的工程师或者专家去现场查勘，然后我们再来设计方案。
这个目前所有的方案都是定制化，没有标准化的方案，都是一个一个谈出来的方案，大家最后方案一致保险公司报价，如果报价通过就起保，这是大概的流程。
最后我们讲一下发展的前景，整个行业的发展持续向好，2025年可能达到3500千瓦，这是官方的数据，我觉得到2025年5000万也有可能，年符合增长率超50%、系统成本下降30%，2023年达到1亿千瓦。行业发展持续相好投保需求肯定是不断增加，整个存量在增加，存量在增加就意味着有越来越多的产品可能已经出质保，质保怎么办？我们的投资的收益，我们要确保我们的投资收益就需要有一个保险的稳定期这样的东西，出口的增加意味着越来越多的海外来家会提出这类的需求。最后一个是行业竞争，刚才说了现在的竞争可能还停留在价格的竞争，在往后的竞争不单单是价格的竞争，我在同样的价格下能提供更多的延保的增时服务，可能就是企业未来竞争的核心竞争力的体现。
政策支持不多说了，慕再在2019年有成功的案例，包括Munich re、arial re altelium 他们有一些先锋的探索，证明这个东西是可行的，而且是有市场的。从保险公司这一端我们觉得刚刚已经说了，保险公司要开发专属产品，无论是专属条款还是主条款还是破产条款要有专属的产品。另外我们保险公司提高风险认识，与我们再保险的支持我看到我们今天在场的也有中再、慕再、法再这些再保险公司，我们也是非常希望再保险公司在这块能够给予我们本地的保险公司有更多的再保支持，当然还有与第三方机构的合作，以及最重要的我们有积极的参与态度，不要觉得风险大就观望不往前冲，从国家的政策来说我们还是呼吁我们的保险公司有积极的态度进去，包括像鉴衡这样的专业机构，所有的产品认证是首先的起保条件，专业的数据、也的公司提供一些数据，我相信有这些因素的共同的存在，这类的保险肯定会一飞冲天，将来的这个保险规模市场肯定会越来越大。
最后花一分钟的时间介绍一下我们的公司，我们是一家2013年成立的中外合资的保险经济公司，我们的总部在上海，我们有专业的新能源团队，专著在新能源的一些风险。2022年的时候保费超过80%，我们的收入超过10亿人民币，这是我们在新能源的一些主要的客户群体，包括一些大的国企，包括风电、光伏、储能的一些头部企业，也是希望将来在座的新能源的行业的企业能够更多的与我们有更多的交流，大家有任何保险上、锋线上的问题都可以来联系我们，也是最后再次感谢鉴衡组织这么一个论坛，也希望这个论坛越办越好，我们明年再聚，谢谢大家！
（根据演讲速记整理，未经演讲人审核）
