伍德麦肯兹亚太区电力与可再生能源研究总监Alex Whitworth：亚太市场可再生能源成本竞争力展望
2019年10月21-24日，2019北京国际风能大会暨展览会（CWP2019）在北京隆重召开，大会主题“风电助力‘十四五’能源高质量发展：绿色、低碳、可持续”。自2008年首次在北京举办以来，已连续举办11届，成为北京金秋十月国内外风电行业争相参与的年度盛会。
10月22日上午，举办了“可再生能源成本分析及全球能源转型趋势——海外机构专场”。伍德麦肯兹亚太区电力与可再生能源研究总监Alex Whitworth发表了题为《亚太市场可再生能源成本竞争力展望》的主旨演讲。
以下为发言内容：
Alex Whitworth：非常感谢主持人的介绍，大家早上好，非常高兴来到这里，很荣幸看到中国在风电2019年论坛如此红火，那么我们建立了可再生能源清洁能源的转变，这样一个机构，那么我们在可再生能源投资方面进行了一些调研，那么关于过去十年和未来十年的发展，包括技术的发展，还有政府给予中国当地的企业有很多的发挥空间，所以我们坚信在未来将会继续发展这个市场越来越大，所以很荣幸能够在这里作为一个发言嘉宾。今天我将谈论可再生能源在亚太地区的竞争力和前景。
我相信大多数话题其实我们的一些同仁们已经讲到了，所以我把他们总结起来做一个框架来进行介绍未来几年的一个走势。
首先全球发电机构正在逐渐多样化，未来的增长主要是来自风能太阳能和天然气，可以看到左侧是相当于23%的油，16%的水电，38%的煤炭，所以到2015年到2018年电量年增长率数据在不断增长，从50年代到60年代二战之后，那时候是20兆瓦每年，70到80年代欧洲、日本还有亚洲四小龙增长到80兆瓦，随着中国加入这个市场，它的规模变成两倍，达到了近年来300兆瓦每年，所以这个规模每年增加300兆瓦不断在增长，所以我们预计未来将会在发展中国家和发达国家共同实现发电量的增长，因为市场不断增长所以供应也要跟上，所以各种不同的像核能、风能、太阳能在发展，还有其他像煤、水电以及天然气份额发电在下降，现在发电量的增长率是每年800太瓦时每年，我预计到2019到2021年是600太瓦时每年，所以最大一个贡献现在依然是煤，那么现在天然气是第二大，所以随着新的可再生能源的增加，未来风电和太阳能将会替代碳和天然气，他们在过去三年发展也是非常快，包括中国新建电力的电场还有现有的电场现在有出现了一种变化，所以在中间你可以看到太阳能是黄色的是11%，风能是16%，33%是煤电，在右侧我们看到未来三年的预测，2019到2021，风电和太阳能增长到了将近一半，相当于总份额的一半。那么在亚太可能煤电会有一些增加，但是是因为欧洲和美国的一些关停，所以他们抵销了，所以更多的可能是从水电还有其他的一些来源的增加，所以从这个方面我们可以看到长期来看，逐渐的发展，就是非常多元的，我们现在可能过去三年的一个转变，并没有，我们看到在化学能源可能会有一些减少，我们看到一个多元化，就是最大的份额从碳可能会缩减，向风、核、太阳能不断增长，所以在天然气可能也会有一些增加。
这是第一点，我们看到多元化而不是一种转变，转变还没有到来，第二点中国亚洲正在扮演主要角色，在电力行业，现在美国和西方在过去一个世纪占主导，包括发展了一些新的核电技术还有天然气的技术以及这种热点联产还有蒸汽循环发展都逐渐发展起来了，那么现在我们见到了燃气发电也起到了很重要的作用，所以我们也会看到技术的一个变化，包括亚太特别是中国在技术研发方面将会进行一个贡献，我们可以看到亚太已经是需求的最大，占到了全球的46%，比欧洲和北美加起来还多。这种右侧的增长我们看到未来2018到2040年将会增加电力需求相当于一万两千太瓦时，而亚太占到了三分之二，看一下其他欧洲占到3%的电力需求增长，所以它不会产生巨大的全球影响效应，即使它正在进行可再生能源的转型。北美增长是10%，还有一些拉丁美洲、中东、非洲，还有中亚、俄罗斯的增长占到了20%的电力需求增长，所以在21世纪是关于发展中国家的故事，发展更多的电力会有更多的电力需求，亚太地区占到增长的三分之二，它是未来的一个驱动因素，看到右侧，这个有八千太瓦是来自于亚太，那么它们需求未来亚太地区需求电力需求增长大致增长1600个兆瓦的煤炭，所以这是一个很大的增长。
那么对于风电就是有一个3100兆瓦的风电增长，所以另一点就是中国在装机容量方面有很大的增长，有一个领导力，三分之二的亚太地区装机容量增长是来自于中国，那么在这些亚太地区发展将会决定未来的走向。另外除了装机容量包括中国其他国家在技术方面也会有新的发展，包括中国已经实现了技术的领先。
关于区域的份额差别可以看到在不同地区的份额，风能和太阳能发电量在当前的份额，那么中国占到7.3%，亚太是6%，欧洲是13.7%，世界是6.9%，那么另外一点关于补贴的重要性，欧洲已经推动了它的可再生能源发展，包括政府的政策还有气候变化政策和补贴政策，那么14%的发展主要是来自于政策的推动。那么但是在亚太地区面临着一些政策方面的挑战，我们在过去三年当中看到在许多发展中国家包括中国，开始发展可再生能源，中国是最早的超过十年前就开始了，不仅仅是气候变化还有可再生能源技术发展，推动中国经济变得更有竞争力，非常有意思的案例是印度，印度人口和中国是相似，那么印度6%的发电是来自于可再生能源，所以政府非常支持这样一个发展，所以印度的经济也是亚洲的引擎，这是未来我们将会看到主要的地区和国家发电的情况，发展中国家会扮演非常重要的角色，因为成本也会下降，所以有一些政府也会给技术提供补贴。
另外，欧洲很难实现15%，正在面临一些挑战，但是成本一旦下降他们也有这样的激励性去做更多，所以也面临着除了补贴和经济形式以外的其他挑战，还有一些其他人，谈论到了成本的一个趋势，我们的团队也做了很多工作来看一下度电成本，包括气风气光还有运维，不同国家的情况不同区域的情况，这只是展示了一个平均值，关键的一点就是当太阳能和风电成本低于天然气和化学能源，包括上海江苏浙江、广东，所以这只是给我们了一些启示，所以过去两年，即使这些太阳能和风能已经低于了燃气发电的水平，但是他们依然在进行燃气，因为煤炭对大多数国家来说都是非常便宜的，所以为什么没有实现百分之百的可再生能源呢？因为有些人没有做好准备，比如说能够安全、波动性政策，还有环境和社会政策的影响，所以我们正在走向未知的领域，可再生能源比燃气发电更便宜，可能未来比碳还要便宜，那么接下来是下一个试验，我们期待可再生能源的份额会继续增加，将会增加多少这是我们要问的一个问题。
我们坚信，电力市场将会是非常区域性聚焦的，那么有全球的石油市场，在每个国家，都会制定自己的政策，结果也会不一样根据不同地区的切断为什么会有所不同呢？因为有政治的因素，同时包括价格的因素，不同国家天然气价格和煤价格也不一样，可再生能源的情况也不一样，风的种类也不一样，还有土地资源的情况也不一样，在左边可以看到是今天的一个情况，在整个亚太地区可再生能源的一个竞争优势，在很多国家可再生能源和煤相比还有成本的溢价，在中国大概是25%的成本溢价，印度太阳能要比煤的价格便宜，在澳大利亚几乎是一样的，在有些国家比如说日本，大概太阳能和风能大概有百分之百的溢价，所以你可以看到不同地区不同溢价不一样的。
接下来说中国，大家都说平价上网，现在在中国，中国的溢价是非常高的，那么不同的省是不一样的，比如说青海省有非常竞争优势的价格，在其他省份可以看到新疆大概有60%的，比如说当地风能和太阳能要比当地煤有60%的溢价，到2030年大多数国家太阳能风能比煤更便宜，那么到时电力行业发展也会进入一个新的阶段。我们也可以风电和太阳能发电竞争也越来越激烈，可以看到在我们所关注上个市场当中有八个市场太阳能发电价格成本越来越低对于风电来说这是一个非常大的竞争。我们对菲律宾的情况进行了分析，该太阳能光伏比风力发展更便宜，但需要更多的时间。看一下印度，到2030年，太阳能将会比煤便宜在50%，这是一个非常好的情况，这个风电将会便宜30%左右。这给我们留下什么样的思考呢？在过去的五年里，看到有一些政策方面的变革，更多关注是技术的一些变革，那么太阳能发电，风电都变得越来越便宜，和以前相比，也改变了整个机制，但是政策相对来说比较慢，比市场发展要慢一些，这个比如说价格已经发生了变化，政府可能需要花两到三年的时间来解决问题，政策上才能作出一些变革。我要说现在并没有看到因为技术革命所带来的一些政策方面的变化，之前制定了一些政策，都是一些差异性的政策或者说是关于上网电价的价格，对于各国政府来说有一些政策是越来越难以实施了，我们可以看到电网还有其他因素都可能会是一些制约的因素，有一些国家他们希望分布更多的太阳能和风电但是面临资源的一些限制或者是时间不合适，因此这个无法更多的部署，在整个亚太地区，我们认为60%的可再生能源都浪费掉了，我们看到这个可再生能源的渗透和气风之间，削减之间有一个线性的联系，对于经济来说也有很大的影响。
另外一个问题就是刚才也提到了，可再生能源的价格相对来说在批发市场价格要比煤电或者其他价格要便宜，那么介于市场的情况，比如说你要部署你风电的话，即使你的价格比煤电低50%，那么你还是拿不到标的，那么同时还有太阳能还有其他电，所以价格会挤压的很低，我们看到很多的政府都把这样的风险传递给，就是放到开发商这一侧，上网电价变成了拍卖的形式，这个会更多的一些竞争。
还有一些融资的门槛，也都是不高的，还有几张我结合起来讲，我觉得对于未来主要的挑战就是有三个非常重大的因素可能会影响到可再生能源投资，一个是使用时间，那么这个和削减也是有关的，比如说您是否能够把你实现这个上网是否能够卖掉可再生能源的发电，另外一个就是价格，不管是PPA还是说批发市场，那么从电网能拿到什么？这是一个非常重大的风险，那么大概在五年的时间，如果你会看到同一个地区会有更多的一些可再生能源项目的话，就很难以预测了，所以主要依赖于项目的具体系统是什么。另外一个风险是政策方面，有一些是无法预测的，其中包括政策的变化或者政策的一些重新谈判，比如说在澳大利亚在过去几个月时间里，电网单方面决定了要提高输电价格，因此就导致很多的可再生能源项目成本提高了10%到20%，主要是因为电网方面单方面作出决定提高售电成本，那我们看到现在有一些分布式的发电，分布式的太阳能发电或者说是海上的风力发电相对来说都是一些比较贵的可再生能源，那么人们为什么要开发这样项目呢？主要是因为可以降低风险，如果你与政府有很好关系的话，那么你的项目就可以获得更好的政策支持，那么也可以获得补贴，获得有一个更为安全的PPA。这些就是我的全部演讲了，非常期待其他发言人的演讲。
（根据演讲速记整理，未经演讲人审核）
