2019SNEC论坛|全球领袖对话：光伏产业全球格局研讨（完整实录）

6月3日，第十三届（2019）国际太阳能光伏与智慧能源（上海）论坛在沪隆重召开，共进行两场全球光伏领袖对话，第一单元对话嘉宾为：全球绿色能源理事会主席、亚洲光伏行业协会主席朱共山，中国光伏行业协会CPIA副理事长兼秘书长王勃华，全球太阳能理事会（GSA）主席、印度太阳能协会主席PranavMEHTA，中国机电产品进出口商会副会长王贵清，法国可再生能源协会副主席XavierDAVAL，美国太阳能行业协会副主席JohnSMIRNOW，巴西太阳能光伏协会CEO RodrigoSAUAIA。

以下为对话实录：

王勃华：各位嘉宾，大家下午好！

我给大家做一个汇报，昨天才看到15分钟，在这之前不知道，我准备的比较多，拼命地往下砍了一下，可能还是比较多，所以我讲得快一点。特别是前面的一些数字，尽管我今年年初的时候曾经讲过，但是那个时候大家知道1月份的时候，很多数据，很多财报都没有出来，我新讲这一套数据有所谓一条，和这几天刚刚推出的年度报告是一致的。我分两部分，一部分把现状，主要是去年的情况和今年的一点情况，给大家做一点汇报，后面有点展望的意思。

首先，在制造端的多晶硅，去年的产量是25.9万吨，今年一季度已经到了8万吨，一季度比去年同比增加了11.8%，这个数字相当了不起。十几年前，2005年我们中国的产量只有80吨，只占市场0.3%。多晶硅方面我们有两个特点，一个就是全球的多晶硅产能继续向中国转移，我们产量占到世界上的五成8，另外中国的多晶硅产业进一步向西北方向转移，看新疆，今年下来以后大概有半壁江山都在新疆，成本洼地，电费比较低。硅片方面，我们107GW，同比增长了16.8%，硅片方面的特点就是几个龙头企业集中度特别高，我们前三家已经基本上5成左右，再有一个特点，就是单晶硅片的布局在迅速扩大，大家看右上角那个图，去年下来还是多晶硅片占多数，但是单晶硅片已经大幅度增长了，很可能今年超过多晶硅。

在电池片方面，我们是85GW，这都是最新的数字，年度报告会跟这个数字是一样的，同比增长18.1%。电池片方面的特点，一个是高效电池的产业化进程在加快，今年下来以后，中国的PERC产能，70GW、80GW、100GW的都有，是非常非常快的。再一个特点，就是专业化的电池片厂商开始崛起，比如说通威、展宇等等一些，专门研究电池，专业化厂商，在这个环节体现的特点最突出。

组件方面84.3GW同比增长了32.4%，今年一季度生产了20GW，增长了40%以上，今年一季度从制造端的发展态势还是不错。这主要是受海外市场的拉动，它的特点也跟电池片是一样的，单晶的占比在持续上升。在逆变器这块，65.7GW，我们大概占了全球的6成左右，我们回过头讲多晶硅占全球的58%，我们的硅片大概占全球的9成以上，我们的电池片占到了全球的四分之三，我们的组件占到了全球的73%左右，这个环节相对低一点，但是也在6成以上。

在市场方面不用我多说了，我们已经是连续6年全球的新增装机量第一位，连续4年全球累计装机量的第一位，而且在发电量方面，我们相比前年，我们同比增长了50%，大家记得前年的数字是1182亿度，去年我们是1775亿度，所以是在快速增长。一季度有所下滑，我们一季度只装了5.2GW，4个月下来我们装了6个GW多一点，大概是这样的情况。

进出口方面，我们去年收获了双反以来的最高水平，在出口额方面，我们一共出口了三个环节，因为我们的多晶硅是进口，我们主要的出口是硅片、电池片、组件，这三个环节，我们出口了161亿美元，这里面有一个特点，就是组件在里面的占比又回升上来了。2017年组件有所下降，其中组件的出口量，第一次超过40GW，我们去年的组件出口是41GW。

这是我们以组件为例，看看主要的出口市场在什么地方，大家看到，我们去年组件的出口大概130亿美元左右，前年是104、105亿美元。组件出口方面有这样几个特点，一个是集中度在继续下降，大家看到即使是前年印度、日本占比比较大，这些市场也有所下降。印度去年比前年下降10多个百分点，日本也下降5个百分点左右，所以现在市场的分散度在提高，集中度在下降，欧洲的市场也在增加。

另外一个特点，原来美国是我们非常大的一个市场，但是我们去年只出口了3000多万美元，大概是100MW左右。一季度出口情况在去年的基础上同比又有增长，大家看了，去年比前年有增长，今年的一季度比去年一季度又有比较大幅度的增长，增长了16%，所以我们的海外市场还是不错的。

大家看出口的分布地区，这个是我们自己的图，2017、2018、2019年三个季度，一季度的出口情况，同比大幅度增长的。美国的市场继续在下降，我们一个季度大概只出口了18MW左右，出口到美国。过去我们出口美国是多少多少GW的。

从2015年开始，中国的企业开始加速布局海外，我们在2015年以前已经有了。到了2018年的时候，海外电池片的有效产能已经达到了13.5GW，组件的产能已经达到了18.1GW，而且非常可喜的是，过去我们在海外建厂主要是电池组件，跟进的是电池片，现在不仅仅是电池片和组件，我们的硅片、逆变器、玻璃、背板、EVA配套的辅料、辅件也在海外建设基地。去年“531”以后特别明显，我们国内的电站开发，EPC、储能、运营服务，这些业务也都走出去，形成了一轮新的全面的走出去的热潮。

我把它概括一下就是中国光伏当前的现状，我们在全球的产业地位，我们的组件已经连续12年世界第一。我们2018年在全球占比情况，我们各个环节，这四个主要的制造还家，有7家、9家、10、8家列入产业的前10名，光伏行业是我国为数不多可以参与国际竞争，并且取得优势的企业，并且上了邮票记录。这是现状的情况。

谈谈未来的情况，谈到产业的展望肯定要谈市场，主要谈市场，市场是一个产业存在的前提和基础。市场会是怎么样？从全球来讲，我刚才已经讲了一些，所以我现在讲起来就会省略一些。可再生能源必将会成为主力能源，我们过去只是一种补充的能源，现在我们在往替代能源发展，往主力能源发展，而且这不光是中国的趋势，这是全球的趋势，我借用了BP的图，BP的图大家看到黄色的部分是光伏，发展的速度非常快。麦肯锡还有一个非常大胆地预测，2015-2050年期间，太阳能发电将会出现爆炸式的60倍的增长，非常乐观。

我这儿借用的是国际可再生能源组织的一些判断，大家看到了左边是到2050年之前发电量的情况，右边是装机的情况，其中黄色的部分都是太阳能光伏，增长都是非常快的。下面列出了他们的预测，就光伏新增装机量的预测，以及可再生能源在全部电力装机率的占比，2030年的年新增装机量全球将会达到300GW，我们现在刚刚100GW出头一点，因为世界各国都要大力发展它，而且密集的可以集中在最近十年里面，各国政府的政策性目标落实时间。

这是世界各国的未来发展目标，以及各国的政策。这是一个趋势，具体到今年的情况，我们的判断主要市场，就是中国、印度、日本、美国这几个主要的市场，这几年里都是前四名的市场，是一个非常稳定的态势。可能有高一点，低一点，基本上是一种稳定水平。欧洲市场老树发新芽，过去欧洲是最大的市场，后来往下走了，今年很可能会起来，很可能会出现一倍左右的增长。新兴市场在快速崛起，刚才PE讲了很多了。

这是世界上对光伏趋势的一些判断，最高的认为今年市场会在130GW左右，刚才SPE我没有听错的话，大概在120多GW的情况，说明大家去年以来，“531”以来各分析机构对于中国市场的判断五花八门，但是对于全球市场的判断基本一致，都是往上都。

这是我借用了刚才SPE的几幅图，我不讲了。右下角的图是预测，未来三年，就2018-2020年，包括南美、中东、拉美，这些地区的一些高的情景下和低的情景下。高的情景下205GW三年，我们估计不算高的，我们算150GW，一年4、50GW，这也是相当可观的。价格在持续下降，十年已经下降了90%，但是我们仍然处在一个价格下降的区间内，还没有到顶，对光伏的发展成本角度讲还是非常有利的。

本来我有好几页要讲这个的，一看时间关系我都把它砍掉了。下面的图是我们年初的时候发布的一个中国光伏产业的发展路线图，那里面对今年市场的预测是35GW到45GW，本来对这个，上周之前还有点打鼓，但是上个礼拜连续出了两个文件，我觉得还是很有可能性的。现在光伏企业已经全面动起来了，中国的光伏企业一直有着常人始料不及的发展速度，我们可以看到，2013年的时候我们确定2015年装35，到2015年我们装了43。2016年我们确定了105，2017年就过了130。2018年我们中期评估建议到210，实际上2018年就已经170，到现在已经180多了，所以我对中国市场发展长远的看，还是非常乐观。

时间关系，就讲到这儿，谢谢大家。

主持人：谢谢王先生为我们做了非常全面的介绍，也给我们分享了很多的数据，我们其实不是说乐观，是很可行的，从这些数据来讲。我们也看到了这些都是非常可能的预测，每一次我们都会做一些预测，最终我们发现预测数字都是成为了一个现实，甚至比我们预测的还要高。就像我们一直在说的，我们真的需要看到的是如果这些数据继续增加，比如超过200GW，我们需要更多的产能能够跟上，制造的能力要跟上，这是我们一直强调的。同时我们也要考虑到供需的平衡，接下来我们就是到了，今天下午我们会有MEHTA先生做介绍，有请！

Pranav MEHTA：各位朋友，我这部分会来给大家讲一讲，其实我是想提出这样的问题，抛砖引玉，然后我们会一起来回答和分析这个问题。我的这个问题是否，也就是我们的太阳能能源，会有快速发展的趋势，我们也会来做进一步的分析和解释。

一方面，我们看到很确定的一点是，我们的二氧化碳给我们带来了更多的污染和问题，煤炭目前在很多的地区仍然是处于主导的位置。另外，在印度，还有在其他的国家和地区，我们仍然依赖于化石燃料的使用。大家可以看到，我们的天然气、石油、煤炭仍然是主要的能源来源。

在这一页上给大家展示的是中国的情况，还有美国、印度的对比。这些国家现在还是依赖于我们的石油、天然气，以及煤炭等化石燃料。在这样的情况下，我们的太阳能以及光伏如何发展？以及如何快速发展？我们也看到了中国也是世界上在太阳能光伏方面增长最快的，我们称之为是中国，也是光伏最大的一个市场。美国石油和天然气的需求也是最大的，这也是大家都熟知的，在印度我们主要是使用煤炭。我们都知道，这三个市场加起来，它代表着70%的能源需求增量，所以在2018年，我们也看到了我们的太阳能达到了44到53，美国也是有类似的增长，印度是9.7左右的增长，所以在印度，我们有很多的政策也开始出台，来推动我们的能源发展。还有新的框架出台，中国也是有相应的政策。包括中国2018年5月3日之后的这些情况，还有美国对于中国的太阳能进口产品实施了反倾销税，印度也是有对中国台湾等电池片和组件实施了安全捍卫的关税，所以这些其实是阻碍着我们太阳能的领域发展，这个是我们在投资前都会要去做三思的考量。

这个图上可以看到94GW，现在已经达到了102GW，这是2018年的，在未来还会有更多的增长。在不同的国家来看，中国可以看到是175GW，在美国是61GW，日本是55GW，德国46GW左右，印度28.3GW，现在已经达到了30GW。非常重要的一点我可以看到，印度仍然是世界上前五大的市场，但同时澳大利亚现在也是在我们的前十大市场中，差不多11个GW。还有法国，我们可以看到也是达到了8.87GW。

我们可以看到印度太阳能的网站增长是非常显著的，现在已经成为了太阳能的第二大市场。我们也看一下其他太阳能的增长，我们看到也是达到了2938MW，对我来说我觉得这个并不是很大的数字，尽管它还有不断在增加的趋势。但是我觉得这样的一些离网的，就是网外的产能增加也是非常快的。

从地区的角度来看，在亚洲可以说被认为是发展最为快的市场，是在2018年。在非洲我们可以看到，本来我们认为会有一个增加，但是并没有。我们可以看到，对于我们这样的一些离网市场，往外的发展，印度有非常大的贡献。在这里这个内容我们之前已经讲过了，所以就不再重复了，但是尽管说我们讲到了这么多的新的进展，我们还是会有很多的好消息。

比如在欧洲我们已经装机了11GW，这是在2018年，相比于2017年是20%的增加。印度政府也是在不断推屋顶太阳能，也是在给很多的政府补贴，给了非常多的政府补贴，大概是17亿的政府补贴。从我个人来看，至少在一些选择性的领域我们还是应该持续提供政府的补贴，因为我们对于化石能源有很多的政府补贴给予，化石能源还产生了一系列的污染或其他的问题。中国新的政府补贴项目出台，或者中国政府补贴政策的出台，至少能够支持30GW的装机量，2019年中国总的装机量我们预计能够达到40GW。

全球最新的进展，西班牙现在也是没有在关注阳光税收日了，也是关注自用自发的问题，印度政府也会有一个大概25000MW太阳能招标的出台，我们可以看到在佛罗里达也是有了世界最大的太阳能电池，可以说它的储量成本下降了35%，在中东也看到了很多的发展，在太阳能和风能方面，也是有了新的太阳能和风能的市场，我们可以看到，在这边中东也并没有落下来，所以在中东我们也看到有新的太阳能和风能的市场开发，英国也是有政府的补贴，我们可以看到澳大利亚也已经是加入了前十的国家，也是超过了10GW。乌克兰我们之前也提到了，乌克兰太阳能也是对于乌克兰增进有很大的推动力，乌兹别克斯坦在十年也会有这样的计划，建立25个太阳能发电站，在卡萨克斯坦、希腊也会有相应的太阳能计划出台，同时也是希望能够和各国学习。

我们之前从德国学，我们现在从中国学，现在也有人想要从印度学习，在埃及我们也有一些很大的太阳能项目准备上马了。沙特.阿拉伯也对于再生能源和太阳能非常关注，非常的乐观。我们有些人也是在考虑来进行这样的，比如说气风、气电问题，我们的市场预期从2022年预计整个PV市场可以达到200GW，所以我们在这儿看到，有一系列的可持续发展目标，这些大家已经耳熟能详了。最为重要的，我们的这些目标其实彼此之间都是和能源有非常大的联系，比如说我们对于贫困的消除，在中国也出台了很多相应的项目，还有饥饿、人口的消灭，还有教学质量、教育质量，所有的这些可持续发展目标，彼此之间都是互相联系的，也和能源是密不可分的。其实这样的目标，如果我们仅仅依赖于一个国家，一个实体的话，是不可能解决，不可能达成的，我们都要共同努力。

我们对于可持续发展的期待目标，其实我们也谈到了它互相之间的相互关联性，我们知道联合国也已经是刚刚宣布把2014-2024年这十年作为一个可持续能源的十年，同时大家也已经签署了相应的可持续能源的协议。最终在大家的共同努力下，大家的共同努力首先是非常重要的，在这里我想再次强调，所有能源的方面发展，像电池储能，或者我们说到了PERC，以及单晶硅，或者说电池转换效率等等，我觉得不论说到哪一个方面，我们都要共同努力，ISA、IRENA，以及所有的从业者都要共同进行努力。

我们全球的专家也参与到了IRENA的研讨小组当中，这就是我们全球太阳能理事会，也是在巴黎成立的，是在2015年的12月，所以我们说到GSC有很多的国家成员国，也有成员机构。我们的全球太阳能理事会是一个非营利性的机构，大家彼此之间的合作都非常好。我最后一个幻灯片也是非常重要的一个幻灯片，我们也可以看到，这个是我们在慕尼黑签署的协议，IRENA也在和一些机构进行合作，这是我们的一些成员机构，这也是全球的一些企业、会员，这些也是我们的一些企业机构，很多在我们这个行业里面的重点企业加入到我们的理事会当中。在这里我对大家一个请求，希望大家能够加入我们，和我们一起来推进全球太阳能行业的发展，同时推进清洁能源的发展和应用。

之前一张幻灯片是我自己家，还有我们的太阳能发电站。最后回答我自己提出的一个问题，太阳能现在还是非常重要，同时也在全球不断推进，尽管我们前路有些崎岖，但是我们还是在不断发展过程当中。谢谢！

主持人：谢谢Pranav MEHTA，感谢给我们一个整体的概况，讲了一下现状。

接下来还是讨论环节，首先有请讨论环节的主持人，有请嘉宾上台。

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