金风Andreas DUPUIS：低电价正不断挑战供应商的极限

2017年10月16日-19日，2017北京国际风能大会（CWP2017）在北京隆重召开。在中国国际展览中心（新馆）“国际新兴风电市场发展动态论坛”，金风国际控股（香港）有限公司副总经理Andreas DUPUIS先生，发表了题为"国际风电市场发展趋势及投资策略"的主旨演讲。

以下为演讲正文：

Andreas：女士们先生们大家下午好，非常感谢刚刚的介绍。今天演讲的顺序非常有趣，我们有分析师的视角，有地方的视角和从区域的角度讲投资的方向，然后是从中国进入国际市场的角度来介绍一下国际投资的一个前景。今天我要讲的内容会目光放的远一些，从中国供应商的角度来讲这个行业的变化趋势是怎样的、以及金风是如何做的。

我们先来看一下今天的一个安排，内容的一个顺序。首先我会给大家讲一下，我们金风的一个情况是什么，我们的出发点是什么；然后来看一下，整个市场上有什么样的共同点和趋同趋势——这是我们市场当中的一些新的动态和一些共同点；然后会给大家讲一下，我们所面临的一些国际供应商的挑战，市场上出现的分化态势，因为这些都是具体的、个性化的一些差异；最后这些共同趋势和个性差异对于供应商来讲意味着什么，对于企业的国际化要怎样解读这样的挑战，以及金风的经验是什么。

金风在近些年来，在全球市场大家刚才也听到了，金风是占到了全球第三。但是我们还有更高的目标没有达到，还没有实现我们的愿景，所以我们还要继续努力。那么要改善我们国际和区域上业务表现的话，我们要理解整个行业和市场上呈现出来的大的趋势是什么，具体在地方上和个性化发展过程中呈现出来的一些特点和挑战是什么，以及我们应当如何应对？

刚才我也讲到，现在整个产业有一些趋同的这种趋势，有一些类似的趋势是跨越了整个全球市场的。第一个方面，是涉及到风电发展的政策和政策机制的问题。那在这个情况下我们可以看一下趋势是什么样子的——从固定电价到市场机制定价，也就是向“竞价”转变的这样一个趋势。大家可以在PPT上看到，在这么广泛的区域都在进行竞拍授予项目，这些竞拍让整个风电行业的电价达到了历史的新低。比如说墨西哥竞拍开始比较早，几轮下来，电价持续走低。在其他的一些很多地区他们也正在步入这样的竞拍模式，那结果就是价格达到了出乎意料的低水平，在智利，电价也在下降，墨西哥也在下降，欧洲也在下降，土耳其的竞拍电价达到了欧洲整个电价最低水平。这样一些趋势不断挑战供应商的极限，所以供应商要不断地去推陈出新。

政策以外，我们看一下产品这一块的一些共同的趋势。产品方面，市场上风资源从高风速向低风速市场开始转变，风机额定功率面临不断提升，现在从3兆瓦到4兆瓦的发展已经很明显，平台功率也在提升。在这样一个高度竞争环境当中，我们要获得更高能源产出和发电效率的话，我们要采取全面的措施，比如说塔筒要提高、叶片更长等，这是一些具体的措施。

与此同时，风电产业链下，业务范围在拓宽。从价值链这一块我们可以看到，供应商虽然只是产业链的一个环节，但是供应商的业务范围开始扩张，从产业链的一个环节转向全面覆盖或者覆盖产业链的多个环节。

另外，我们也观察到客户群体也在发生变化，从传统角度来讲客户一般都是电力公司，现在我们看到有很多其他的一些客户涌现出来了，有些是小的，比如说社区业主。在一些区域，比如说在欧洲、德国有很多的社区是一些个体的客户，这也是一个世界性的趋势，另外我们也观察到，有更多的工业客户加入了市场，还有更小的个人业主，还有整机制造商等等。所以我们回顾一下不同的要素，所有的这些“趋同”的发展方面——政策、风机产品核技术、业务范围，还有客户的特点——等等的变化，都是为了一个共同的目标那就是我们度电成本(LCoE)的下降。这是一个总体性、全方位的挑战。

那在这个基础上，作为整机商，企业在国际化过程当中，它们不仅要面对大的趋势，还有个体化的这种趋势，比如说墨西哥、土耳其、阿根廷有自己的一个国情和特殊性，那这些市场是非常不同的，给大家举几个例子来看一下。

我们看一下区域化的政策要求，在美国大家都知道它的PTC生产税减免的这样一个税务安排，现在要满足这样一个税务政策的要求，要有相关的资质才可以满足。再看一下具体的一些地方性的要求也有不同的原因，比如说在南非有一些政治驱动的要求和门槛；在土耳其则是电价补贴，要求本地化生产，这样才可以获得更高的投资回报；如果说你没有本地化的生产，那你的竞争力可能就不够高。另外比如说在巴西，它的融资体制也是有所不同的，会让这些整机制造商不得不进行本地化的生产。这些特殊性条件则要求我们要有本地的知识才能实现合规发展产业，才能够做到竞争力得到保证和提升。第二个方面就是技术方面的适应性问题，技术方面的适应性有区域和地方的特色，不光是涉及到不同地区风资源的影响，还可能存在更加严格的电网要求、噪声的控制要求等等，另外也存在气候方面的特殊性，比如说灰尘、结冰问题(除冰方案)、极端温度等；还有叶尖高度等等，这些都是一些技术方面的适应性问题，需要满足这些不同的特殊性需求和条件才可以胜任，也就是说满足这些要求才能够保证产品的竞争性。

第三个方面就是在这些情况下，我们要在现有的风场最大化收益，从融资这个角度来讲，可能要满足特定的融资要求，或者满足业主特定的需求——可能是对产品的融资能力的要求，也可能是对厂商提供运维服务或者风电场运行能力方面的需求等等。在不同的条件下，客户的需求、地方市场的需求都是有所不同的，有自己的特色。

那这面对些挑战和差异，对于中国的供应商来讲要向国际化发展意味着什么，要做什么工作，从中国进入国际市场走出去它要做什么样的工作，第一个方面就是性价比，第二个是能力，第三个是业务组合(解决方案)。

我们来看一下性价比，从性价比的角度来讲，产业发展的趋势是对性价比的评判标准的演变。最初的性价比就是比“价格”，谁的设备报价低，谁就有竞争优势。第二个阶段则进入一个“单位价格”的考量，也就是评价风机设备的价格和风机发电量的比值关系；再往后进入度电成本，也就是分母不变(还是发电量)，但是分子变成了整个的项目成本——用项目整个生命周期的成本与项目生命周期的全部发电量相比，就是项目的度电成本。现在国际市场上，我们要满足这样的全项目周期的度电成本的下降，才能够让企业国际化的道路走的更稳更顺一些。最后就是我们要关注能源的社会成本，要看我们项目的社会影响，这就是能源成本的认知演变的最终目标。

说到业务的能力，公司的业务能力非常重要的一点是，我们要在现有业务范围内提升我们的竞争力，尤其是要在供应链本地化方面提升我们的外包能力，我们需要在当地获得资源，同时要在全球外包，不仅仅要达成当地的要求，而且在某种程度上呢，从整机厂的角度来讲我们需要降低成本——因为全球的采购布局可以合理优化部件的运输设置，降低物流和运输的成本。如果降低了物流成本，或许项目的资本投入要比从中国进口机组设备更有成本优势。但是这对于中国企业走出去往往是一个挑战，因为你需要建造一个有辐射力的、全球化或者区域化的供应链的体系，而且供应链的布局所在地的沟通、语言等都是潜在的挑战。当地的专家可能说西班牙语，墨西哥当地人都是说西语的，这些都是挑战。

此外还有提供风电场或者风机的运维服务，这些服务应当是当地的服务，而不是说一群人从国外(中国)飞到项目当地，完工后再离开。这种服务应该是当地化的、有可持续性的，才是有可行性、有竞争力的。在解决方案方面下一步，则是要量身“定制”我们的服务内容，这个服务是在当地市场必须要做的，包括风机以及风机零部件，同时也包括了总的解决方案，服务包以及当地部件的供给。

前面已经提到了我们的服务链已有的部分，同时也有必要去增加我们的业务组合，或者改变我们的业务组合，或者要考虑地方对于业务组合的要求，而这些个性化的要求在不断的改变，所以市场的需求变化是非常迅速的。比如说金风在国际层面上创新的周期更短，那么从一个产品到另外一个产品的创新迭代过去要几年的时间，现在我们的创新周期越来越短，在不同的产品之间的转型也越来越迅速，而且不断提升我们产品的额定功率，以适应市场对大型机组的需求。同时，对于我们的服务解决方案而言，我们可以增加、变换我们的业务组合，尤其是在和其他可再生能源相结合的方面，金风有一定的优势——比如说我们可以把太阳能和风电厂结合在一起，还可以再增加能源的储存技术，同时还可以提供智能电网的解决方案等等。为了应对这些全球性的挑战，金风现在正在应对这种加强化的业务组合。这就是金风从一个整机商、供应商的视角所提倡的，要在能力建设和更多的产品与解决方案上下功夫。我希望在今天的会议结束以后，能够与各位深入讨论并且获得更多的反馈，包括来自于你们的其他的一些建议，非常感谢。

（发言为能见APP整理，未经本人审核）