全球风能理事会亚洲区负责人乔黎明：亚洲风电市场展望
2023年10月16日-19日，2023北京国际风能大会暨展览会（CWP2023）在北京如约召开。作为全球风电行业年度最大的盛会之一，这场由百余名演讲嘉宾和数千名国内外参会代表共同参与的风能盛会，再次登陆北京，聚焦中国能源革命的未来。
本届大会以“构筑全球稳定供应链 共建能源转型新未来”为主题，将历时四天，包括开幕式、主旨发言、高峰对话、创新剧场以及关于“全球风电产业布局及供应链安全”“双碳时代下的风电技术发展前景”“国际风电市场发展动态及投资机会”“风电机组可靠性论坛”等不同主题的21个分论坛。能见App全程直播本次大会。
在17日上午召开的国际风电市场发展动态及投资机会主题论坛上，全球风能理事会亚洲区负责人乔黎明发表了题为《亚洲风电市场概述》的主旨演讲。
以下为发言全文：
非常高兴回来，我是2019年之前离开北京，从2008年第一年办风能大会我就参与，当时这个展馆真的是崭新崭新的，刚刚投入运行，这么多年看到这个区域整体的变化，看到我们产业巨大的变迁，真的是感慨万千。
今天我的分享分为三部分，第一部分介绍一下亚洲代表处，过去4年以新加坡为中心，为我们区域做了哪些工作，第二部分简单介绍一下亚太市场宏观数据的分析，第三部分看一下东亚和东南亚这两块新兴海上市场的概况。
第一部分讲GWECAasia。我2019年离开的时候在亚太建的办公室，覆盖区域主要指东南亚，包括越南、菲律宾、泰国和印度尼西亚，覆盖陆上、海上风电。第二块是看东亚市场，主要以韩国和日本为主，不包含中国，不覆盖南亚市场，有另外一个在印度的办公室负责南亚、印度、斯里兰卡。
新加坡办公室主要实现四个功能，也是全球风能理事会在全球四个主要的功能，第一个做政策的倡导，在这个政策倡导下主要是做两块，就是东亚市场和东南亚市场，有东南亚的特别工作组，有下设国别更小的工作组，这些小的工作组在东南亚是有4个非常活跃的，是越南的陆上和海上、菲律宾陆上和海上，还有一个不是很活跃的印度尼西亚的陆上的风电工作小组，除此之外在韩国和日本也分别有比较活跃的工作小组，这是第一块政策的事情，在政策工作小组里面我们主要是通过小组和会员进行关于这个市场在陆上或者海上风电方面非常丰富的政策探讨，包含很多市场的战略，作为行业协会，作为行业代表，怎么样去决定行业协会对于这个市场的政策以及想实践这样一个策略，后面所带来的不同活动，比如说直接去跟政府会面，还是做不同的报告、研究去说服政府采纳意向政策，所以这样的工作小组是我们最重要的政策开展的方式，也主要是对会员开放的。
第二部分是商业的开拓，包括发展会员、进行各种展会会议、研讨会。
第三部分是媒体和宣传活动，这部分是配合政策活动，政策活动里面很大一部分最终要以媒体为途径，帮助你做一些倡导和大的造势，使得你的政策诉求最后可以得到通过。另外做很多项目，项目一般服务于捐赠者，就是在区域里有很多大型基金会气候和能源相关基金会，我们可以获得一些相关的资助，最后也是做政策倡导的工作。
我们建了几个办公室，一个是新加坡办公室，越南也有一个办公室，现在有3个人，在菲律宾并没有正式做这个注册，但是已经有区域的经理住在菲律宾，在未来半年左右的时间，我们会在韩国和日本这两个地方也会招到相应的的领导者。
这是我们现在在亚太区的工作者，总共有13个，上面这一排全是我们的人，下面是菲律宾的，后面的三位第一位是越南的领导者以及另外两位是越南办公室的同事，所以越南有3个人，菲律宾一个人，所有这些人里面大概有8位是做政策的，总体是做政策倡导的机构，也就是说，GWEC大部分员工都是可以去做政策的倡导、政策的研究的工作。
简单梳理一下我们在过去几年的成就。最重要的是越南的市场，60%到70%的时间都花在越南的市场，包含推动陆上和海上风电两方面政策的发展，其中最值得分享的就是我们在越南的工作经验，可以说全球风能理事会是越南政策非常活跃的倡导机构，越南海上风电和海上风电相关政策，在今年上半年看到第八个电力规划出台之后提出了6个吉瓦2030海上风电的目标，在这背后我们是做了很多工作，也得到了当地政府和其他机构对我们在这方面工作的认可。GWEC从2019年开始就把海上风电这样的话题提到了各个政府相关方的台面上来，开始引导各方关注海上风电的政策，我们把这个话题放到台面上让各方关注。当电力发展规划进入到比较密集编写的过程中，我们做了非常密集一年的和政府高层沟通的工作，高层是指在贸工部以上政府之间的工作，包括让总理以及总理办公室的人熟悉并理解海上风电的概念，熟悉海上风电对越南未来电力发展的意义，最后是跟贸工部直接接触以及贸工部下设很多研究部的接触，通过一年密集的接触，当时我们提的是5到8个吉瓦，为最终6个吉瓦的目标成为越南2030年发展目标奠定了很重要的基础。
除此之外，我们在2020年到2021年一直在跟政府非常密切地接触，关于它的固定电价、延期，一开始希望延期两年，因为要预备进入到它招标的过程，大概也需要一到两年的时间，后来因为疫情的原因，也需要做一些延期，所以跟政府做了非常重要的工作。后来因为各种各样复杂的原因，这项政策最后没有实现，但是在整个我们推动过程中，在越南当地不管是我们的会员国际机构还是当地的开发商都非常认可我们的工作，当地本身没有风能协会和可再生能源协会，把我们当成了当地代表整个风电产业和可再生能源产业的协会。我们还做了很多菲律宾陆上和海上政策的倡导，一方面是当时跟世行机构合作，确保他们在给他的能源部做海上风电路线图的时候需要很多信息和数据，使得它的电力成本计算的过程是相对比较扎实的，我们也做了很多的工作。以及后来和能源部、能源监管委员会ERC开启了一系列圆桌对话活动，这些是跟它现在正在进行的绿色能源的招标绑定在一起，这已经形成一个习惯了，每一年会在它的绿色招标前做这样的研讨会，帮助DOE收集各个行业，收集电力化成本，作为招标上线数据收集的作用，在招标完成之后做对本次招标回顾的工作，这样的圆桌会除了风电之外我们也邀请到其他的可再生能源协会和企业一起来参与。
泰国现在已经有陆上风电的招标，在这之前我们从2019年就跟泰国风能协会一起做了很多圆桌对话，泰国风电资源不是那么优良，但是依然是有非常多的潜力，当时做了第一次圆桌会议。日本和韩国也是一样，日本，我们主要在推未来专属经济区里面飘浮式的海上风电的发展目标，大概两周前我的同事刚刚从日本回来，在那边做了跟政府一起的研讨会，韩国也是一样，待会儿会更细地讲述。
我们在后疫情时代，从今年开始做了一些会员的见面会，这个会员见面会目前是在新加坡做了两期，我们在今年年底之前或者明年在马尼拉继续做这样的会员见面会。疫情期间大家都非常适应线上交流了，其实也非常想念线下的交流，所以我们就响应了这样一种需求设计了会员见面会。在新加坡做了两期，当时也有一个非常强的感受，4年前我们刚刚去新加坡的时候，新加坡是没有风电的，但是很多金融机构会把新加坡作为它的区域总部，当我们2019年刚刚去新加坡，真正的风电企业用新加坡做总部的并没有很多，可是整个趋势在过去4年发生了特别大的变化，特别是过去半年多，我们发现很多新能源开发，特别是海上风电开发商在过去半年都把它的亚太总部搬到了新加坡，一是很多开发商有需要，另外新加坡本身也有很多投融资的机构，非常愿意和可再生能源的企业去做交流，所以我们一般的形式是先做几个简单的PPT分享市场的情况，然后会有小的分享，一般是开发商、主机商一起交流市场的情况，之后大概是两到三个小时的酒会，我们也吸引了新加坡的工贸部下设的两个工业局，分别是看小微企业和大型跨国企业在海上风电，最开始只是看海上海事企业的状态，但是他们最近把海上风电作为他们新的工作目标，所以也一直在参与我们的工作，还有他的劳工部下设的局一直在参与我们的这些活动。
另外我稍微提一下，我们请到的这些发言嘉宾，其中的开发商如果你去看东南亚和东亚市场主要的海上风电或者是陆上风电的开发商，基本上这些都在。这两次在新加坡做的见面活动，当时是有一家国内的整机企业正好想做东南亚市场的开拓，他们的人就到了新加坡，正好赶上这两次活动，他之后跟我的分享是他想见所有的整机商，来你这个活动这两个小时我把所有人都见了，之后就很容易继续再谈，所以想跟大家分享一下这个活动，现在新加坡的市场就是这样的氛围。
下面是不同的研讨会和政府见面会的图片，右上角的就是在菲律宾一系列的圆桌对话会，这是其中的一张图片，基本上每次都会有它的能源部和能源监管委员会的参与，中间这张是4年前我们在泰国做的，也是由能源部和企业直接对话，所有GWEC参与和组织圆桌对话会我们都会保证这个圆桌的一方是跟能源相关的，能源局或者是能源主要政府机构，另外一方是所有风电企业的代表，一般我们的圆桌会都是非常注重内容的设计以及议题讨论，所以一方面来这个圆桌会对企业来说一定会有很大的政策上面的收益，另外一方面我们透过这些圆桌会真真实实做对行业有益政策的推动。左边和下面这几张是我们在越南做的比较高层的推动，左上角是我们在COP26，是在格拉斯哥的时候，越南总理带的整个代表团的见面，底下就是提到几个比较高层的，在工贸部以上到总理办公室之间，对政府理解海上风电的意义，海上风电对越南的意义的政府见面会。不同的会议是关于海上风电未来可以在越南起到什么样的作用，解答他们关于海上风电的技术、成本方面的困扰。
下面我们就开始进入到亚太风电装机的分析。这几张片子都是来自于数据部门，这个部门是赵峰来引领，万良做了很多的工作，这些数据也是GWEC全球做了很多年的发布，相信大家也在不同的场合下看到过，我今天是把亚太区的数据单独拿出来，如果我们整体看的话，2020年亚太新增装机容量43.3吉瓦，其中包括37个吉瓦的陆上和63个吉瓦的海上风电，如果我们看亚太占全球整个装机容量比例，基本是占到一半甚至一半以上，如果我们去看全部装机占56%，如果看陆上大概是占54%，如果你去看海上比例一下提高了74%，这其中中国领导的地位是非常强的，也是非常明显的。
第二个如果去看海上在过去几年的发展，看全球的数据，海上大概在10年前是全球整个装机量的1%到2%左右，在过去两三年提高到10%左右，去年和前年大概达到了11%，如果看亚太的数据也是这样的趋势，10年前是1%左右的占比，到2021年就达到了32%，当然也是因为那一年中国的海上风电处在极高的上升趋势中，去年回落到15%，但是这两个数据依然比全球数据要高，全球数据大概10%甚至11%的比例，如果去看整个增长率，从2010年开始前5年是非常高的，后来有所放缓，但是整体还是非常快速增长的行业。
这是累计风电的装机，亚太累计风电装机占到437个吉瓦，这占全球总的累计装机的48%，总的数据基本亚太占比都是占到全球一半左右的量，如果去看这15年平均增长率是17%，这样一个接近20%或者两位数的增长率，在全球任何一个行业来说都是非常非常高增长的行业，这也是对我们所有风电和可再生能源从业人员的一个鼓舞，这是一个非常高增长的行业，我相信在未来几十年都不用担心我们工作的问题。
下面看一下亚太区全球前5或者前10的排名，左边两个是陆上风机的排名，分别是年度新增装机容量和累计装机容量的排名，右边是海上新增和累计装机的排名，在陆上风电引领整个区域的是中国，之后是印度和澳大利亚，再往下就是不同的国家，其中越南在2021年固定电价结束之前有一个非常大装机的热潮，所以越南如果看它的累计装机容量大概已经排到了亚太的第五位，我记得在2021年它也冲到了全球陆上装机容量的前三位，那一年的装机容量确实是非常大的。如果去看海上风电中国就是一个非常显著的地位，之后是中国的台湾和其他的地区，海上风电到2030年之前我们看到的会是中国、中国台湾这两个地区会有比较多的装机，到2030年前后甚至2030年以后我们会看到更多多元化亚洲的市场出来，包括韩国、日本会有更多的装机出来，还有越南和菲律宾的装机也会在2028年以后，更多是2030年到2032年以后，会把海上风电变得更多元、更丰富，澳大利亚也会在这个市场上面显现出来，这是我分享亚太区的概述。
我选了四个新兴海上风电市场，这个名单应该加上澳大利亚，因为篇幅的原因我没有加上澳大利亚，如果感兴趣的话大家可以之后再交流。如果看亚洲海上风电的分布和特点，它相当于两个不同的片区，一个片区是东亚的市场，以日本韩国为主，其中包括中国台湾，另外一个片区就是东南亚，以越南和韩国为代表，这两个市场的片区是有不同的特点，东亚的市场相对来说外部的环境比较成熟，政府对海上风电也有比较大的认可，分别有他们自己的10个吉瓦2030年的装机目标，大部分政府也把发展海上风电作为它的核心实现碳中和的手段和目标，这两个国家在完善它的政策框架，使得各项审批和流程能够慢慢健全起来，这样项目可以开始。东南亚特点是外部成熟环境比亚洲低一些，同时他们海上风电也是缺乏大的框架，第三点在这些国家基本上也都是把海上风电和可再生能源发展作为它的未来发展目标，因为他们也都有碳中和的承诺，像越南在COP26是承诺到2050年碳中和，菲律宾虽然没有这种公开承诺，但其实它也感受到压力，所以它也基本上是照着那个目标去走的，待会我们讲到菲律宾的时候会提到，菲律宾其实在最近这一年的时间推动海上风电，推动其他可再生能源发展方面，其实是走得更快，也更好的。
还有一个特点，这些新兴发展国家经济发展确实速度很快，所以用电需求很高，新的煤电项目在所有的地方已经没有办法做融资了，天然气项目在他们现在能源规划里面还是做了很多规划，但是现在天然气项目一个是燃料的价格波动非常大，另外天然气项目也在不容易融资的项目里面，所以在东南亚相对来说可再生能源现在是面临着比较好的市场机会。另外一个特点我们协会非常希望推动这种区域合作，特别在产业链有巨大的挑战下，这种区域合作是特别有这种需求，如果看东南亚各国他们很大的趋势就是我想什么都自己做了，这个是很深的扎根在东亚文化里面的一个趋势，这也是我们透过不同的活动、会议去传递给各国政府的，就是你必须要通过合作，你如果不通过合作的话，现在的产业链上面各种各样的挑战是没有办法支撑你实现任何一个目标的，所以这个合作是非常重要的，放弃本地化制造需求的执念也是非常重要的。
之后我们来看日本，日本2030年的目标是10个吉瓦，2044年是30到45个吉瓦，这是区域里面相当具有雄心的一个目标。很多国际企业也对招标是怎么样的流程和评估的过程提出了疑问，所以整个招标的过程和规则的修改现在也是产业、行业和政府进行对话很重要的方向，我们也参与了其中。像刚才所提到的专属经济区海域的开发，目前是一个还没有真正开始这部分的规划，但这一部分规划属于一个前期的对话，这是我刚才讲的我的同事在两周先在日本做了一个关于经济专属区海域海上研发的会议。刚才提到了一个工作小组，有一系列工作的目标其中包括需要提高每年的招标的规模，如果你想实现10个吉瓦，2040年实现30到45个吉瓦是不够的。
下面是韩国，韩国去年做了大选，在大选之前，民主党执政，之前他们是非常主推海上风电的，所以去年国民力量党上台之后，有一度产业非常担心会不会不支持海上风电了，但是他们上台之后依然确定了支持海上风电的方向，而且在新一期规划里面，把海上风电目标做了进一步提升。韩国正在推的叫一站式海上风电开发的草案，这个草案是在它的议会里面正在讨论，这个草案从去年到今年已经有大概两年的时间，也有不同的版本出现，这个Bill如果出现的话，就是要把之前在海上风电审批过程中很多磕磕绊绊的或者说不是那么简单的过程变成一个一站式的，政府会有更多的介入的，包括在前期开发风资源和地质水文勘测起更多作用。这个法案我们认为早晚应该是会出台的，因为各种各样的修改，各种各样的版本，今年议会马上就要进入到明年大选的备选期，所以很有可能会马上被搁置，但是到明年议会选举结束之后会重新被提回来，这是一个很大值得关注的方向，将来如果OSS bill出现之后，会是未来所有项目审批的一个主要的渠道。在推OSS bill之前有另外项目审批的通道，目前大概有70多个项目，20多个吉瓦在这样的通道里面已经获得了这个许可，这些项目的容量也基本上可以满足2030年14个吉瓦的容量，就是在未来5到7年里面会看到大部分项目还是通过以前旧有流程完成项目后期建设的阶段，同时我们应该期待这个新的OSS bill的出现，我们也参与了OSS bill和现在EBL整个过程中，韩国工作小组每天就在讨论这些政策进展的情况，以及作为行业协会怎么样去和政府对话和干预的情况。
越南，就像刚才提到的，越南是亚洲或者是东南亚经济发展非常高的经济体，它也提出了2050年碳中和的目标，这个对于可再生能源的发展来说是很大的契机，目前海上风电大概是800多兆瓦，主要是常见类项目，真正的海上风电还没有起来，2030年是6个吉瓦装机目标，目前它是什么样的状态，整个审批的框架都是在一个空白的状态，现在我们帮助它把审批框架建立起来。项目审批的流程、后面招标的过程，贸工部是处于调整期，所以我们也再等贸工部从调整状态里面出来以后，我们相信越南一旦政府准备好了，要开始启动，这个发展速度会是非常快的状态。
最后谈一下菲律宾，菲律宾也是东南亚比较重要海上风电的市场，开发的潜力是178个吉瓦，这里面大部分会是飘浮式，头十几个吉瓦应该是固定基础的项目，能源部现在制定了大概6个吉瓦2030年发展目标，还没有在正式的渠道发布，但是已经在内部的研讨会开始把这个风放出来，目前是没有任何海上风电的装机的，值得一提的从去年开始起，政府开始进行绿色能源项目的招标，其中包括各类可再生能源，风电在去年和今年已经招了两轮，陆上风，第一轮只有374兆瓦，今年有3.6吉瓦的风电，大概会在未来三年每年1.2个吉瓦的分配和装机的容量，去年新的政府上台之后他非常关注海上风电，所以2028年之前他非常希望能在海上风电发展方面做一些推动工作，甚至希望看到一些风机可以运营，所以他在去年很快做了几项政策的调整，第一个撤销了海外的产权对可再生能源投资的限制，之前这是海外的开发商非常在意的，之前是你必须找到一个当地的合作企业，对方要投51%，你们可以去做这个可再生能源开发，现在这个限制已经挪移掉了，这是之前我们很多年一直在谈，现在新政府上台之后这个限制已经没有了。第二个可再生能源的配额从以前1%提高到2%，海上风电发展规划，你如果把菲律宾和韩国做比较的话，菲律宾在各项方面都是比越南要走的稍快一点的，在未来几年菲律宾是非常值得期待的市场，我们的工作小组也做了各种各样的工作，其中就包括2024年新一年的绿色能源招标里面，是不是有可能纳入海上风电，如果纳入的话，海上风电还需要绿色能源招标做哪些调整，使得海上风电可以被纳入进去，这也是我们现在跟他的能源部对话的方向。
我最后用一点点时间简单介绍一下我们在今年8月份做的这样一个亚太峰会，相当于跟CWEP一样我们想在亚洲做大的展会和会议的概念，亚太峰会未来会在亚洲不同的区域里面流转起来，第一年是澳大利亚，明年会在11月份去到韩国，120个演讲人是覆盖整个行业里面的领军人物，包括一些政治人物，比如说左边的第一位是澳洲的能源部长，第三位是维多利亚维省的能源部长，最后一位是前任的总理，他现在是做很多清洁能源和制氢的推动，所以他也到我们这个地方来发言，剩下很多都是行业的领袖。澳洲的能源部长和委省的能源部长分别利用我们的大会做了非常重要的宣传，比如说能源部长鲍文宣布有两块新的海域要开始做海上风电的开发，委省部长宣传他们准备要加入全球海上风电联合会，也是旨在推动全球海上风电的发展。在他加入之后，应该是第一个省级别的，次国家级别的政府单位加入，这样的话就是拥有15个政府级别的政府会员以及一个次政府、次国家级别的会员，同时我们的峰会也有很多国家的政府的代表团，这些政府代表团一般都是由能源部带队，包括越南、印度、菲律宾和斯里兰卡，也就是说这真的是做到了把亚太国家带到这个峰会上，也有当地政府非常高层的人员。所有希望看到一线开发商、主机商、产业链上的公司基本都会在里面。谢谢大家！
（根据演讲速记整理，未经演讲人审核）
