伍德麦肯兹 | 2024年全球风电整机商装机容量排名：中国企业首次包揽前三

伍德麦肯兹发布最新研究报告Global wind turbine OEMs 2024 historical market share（《2024年全球风电整机商市场份额排名报告》）。据伍德麦肯兹数据统计，2024年，金风科技、远景能源和明阳智能 首次包揽全球风机装机容量前三排名，中国风电整机商持续巩固全球市场主导地位。

主要观点：

• 金风科技连续第三年保持领先地位，2024年的新增装机量达到20GW，较2023年增长20%以上，较2022年增长60%以上。

• 首次有五家整机商的装机量分别突破10GW大关。中国整机商受益于强劲的国内需求，而Vestas则主导了中国大陆以外的市场。

• 中国市场新增装机量达到80GW以上的创纪录水平，同比增长近12%，占全球年新增装机的60%以上。

• 中国大陆以外市场的新增装机量同比下降9%，西方整机商遭受冲击。

中国企业首次包揽全球前三，这标志着全球风机制造格局发生了重大转变。这主要得益于中国国内市场的蓬勃发展，而这一趋势在短期内似乎将持续。
尽管中国风电整机商的装机量和订单量分别创新高，但激烈的竞争和设备供应过剩导致其盈利能力严重下降。因此，各大厂商开始做出改变，致力于维持良性竞争，风机价格在2024年第四季度出现反弹。
西方风电整机商面临的压力与日俱增，其在中国大陆以外市场的装机量跌破40GW，创下疫情以来新低。尽管如此，Vestas仍在中国大陆以外市场保持领先地位，2024年的装机量超过10GW，Siemens Gamesa和Nordex紧随其后。
面对严峻的市场形势，西方风电整机商采取多项策略应对，包括聚焦核心市场、优化制造布局、扩大在亚洲的供应链合作、剥离非核心业务以及精简产品线。
2024年，延期导致全球海上风电新增装机量出现下滑，Siemens Gamesa仍在该领域保持领先地位。值得注意的是，中国大陆以外市场的海上风电装机量创历史新高，但并未扭转全球海上风电市场整体下滑的趋势，造成装机放缓的主要原因有二，一是政策反复不定，二是项目工期延误。

与此同时，随着中国在全球市场的份额持续扩大，以及行业向下一代海上风机的转型，2024年全球风机部署数量增加，同时，全球新增风电装机的加权平均单机容量也较2023年提高了18%。