IHS谢锋：未来光伏会从单一依靠补贴向多元化模式发展

10月19日，2016中国光伏大会在北京新国展开幕。21号上午，在W102举行了光伏进万家论坛，专家和行业领军者一起探讨光伏家电市场规模将有多大？进入光伏领域的传统家电品牌如何通过创新实现完美跨界？光伏家电产品的标准体系应该如何建立？IHS高级分析师谢锋表示，现在德国已经从部件补贴，过渡到了余电上网，纯自发的系统，甚至已经结合储能了。所以说全球光伏发展从单一依靠补贴的模式，开始向多元化这样一个模式在发展的过程中。而国内的光伏发展，我们预计到将来会有相同的事情发生。

以下为谢锋演讲实录：

高宏玲：我们再一次感谢卢总给我们的精彩演讲，他通过阳光宝盒的模块化以及一站式的服务让我们看到光伏产品进入家庭已经做好充分的准备。从产品角度已经有了认识，下面我们从行业的总体情况上了解一下情况，下面有请国际知名高级分析师谢锋先生为我们介绍卷求户用光伏系统市场回顾及未来市场的展望。

谢锋：各位上午好，谢谢主持人的介绍。 我是前天到的北京，霾很重，随着光伏大会的召开今天降到了一百多，这是一个好消息。

这一次能过来讲其实要感谢天合的郑总。所以说我们光伏这个圈子是比较紧密和小的圈子。我先开始之前自我介绍一下，我本人是叫谢锋，我是在IHS是光伏逆变器的研究，各位不知道听是过我们公司，我们IHS是美国纽交所的咨询公司我们股价在150美元左右，大家如果关注苹果我们股价是跟美国类似，但是今年7月份我们做了一个大动作，我们跟英国对等的合作，我们现在新公司叫（英文）变成了50亿美元，我们新公司股价按照合并过来的降到了30几，但是这体量变的很大。

我个人做光伏是从2011年8月份开始做，到现在也是第五个年头，我也看到行业的起起伏伏，今天带来的分享就是应主办方的要求，我做了全球户用光伏系统的市场回顾及未来展望。 我会用15分钟的演讲，后面会留几分钟回答各位的问题。

我的演讲分做三部分，第一部分很简单的跟大家介绍一下我们光复及持续团队。分别看一下2015年全球户用光伏市场，以及我们看一下国内光伏市场的回顾及展望。

首先介绍一下我们的团队，在合并以前我们是纽交所的上市企业，我们在1月份是26亿美金，这里有六大板块的业务，除了国航我们不做我们在中国都做。我们最大一个行业来自于第二行第一个，就是ENERGY在北京有很多公司，我们主要从事石油天然气。第二大是在汽车第一行第二个，在中国整个汽车制造零部件都是第一块牌子。第三大就是化工大宗原材料。我是来自于这一个部门（英文），我为了把光伏放到高科技这样一个环节呢？其实有原因，从历史上来讲，我们IHS不仅是组件我们也研究逆变器，所以我对逆变器的研究是比较持续的。所以各位如果逆变器这一块油兴趣可以过来跟我探讨相当欢迎。

我们在Technol ogy我们也研究显示器、工业设备与医疗，我们来自电力技术这一个部门。我们有一个部门最好玩我们拆手机，我们会把苹果7会把三星的给拆了看看里面是什么东西。作为光伏团队本身来讲的话，我们其实是有七大核心领域，我们是纯属于电力系统，各位可以看到在储能这一块，多晶硅组件这一块，可以说我们团队是研究实力最强的团队。

接下来进入今天的重点，我们看一下全球的光伏户用市场到底是什么情况，我们对户用定义是在10千瓦以下这样一个系统，我们在所有的报告都是这样的定义，我们实际上对于系统的分类来讲，护用在很小的比例，我这里口头说一下锂网开始，10KW，100到一兆是我们中型商用，一兆是我们大型商用，5兆是公用商业级，这几个说好了以后再看下一个。

就是我们现在注意到全球的光伏户用市场会有一个有趣的市场，在2013年、欧洲德国意大利是我们的主要市场，主要的户用市场也在欧洲。当时欧洲光伏的装机热潮，从我们中国装机开始的话，大家看到左边是代表全球的系统一个划分，可以看到地面电站灰色的部分还占了50%以上，这是大头。这就是我说的5兆瓦以上的系统，但是同时的话，商用系统加在一起超过30%，接近40%的系统。真正的户用性就是黄色这一块，只在2015年占到了10%的份额，也就是说全球今天装机70GW，这个数字看起来不怎么大是吗？但是大家要注意，因为系统是单个都是在10KW以下，哪怕德国也是5KW系统，在国内3到4为主。再看一下右边的图，就是我们趋势，将来我们估计光伏的市场主要从欧洲会转移到美洲和亚太，国内的光伏市场是同属于亚太这范畴。

跟各位分享一下我们对于全球的判断。这里有一张图我们做了一个简单的分析，就全球来看的话，光伏户用这补贴的模式，是跟当地的电价以及补贴的金额有强烈的关系，第一种就是部件补贴模式，在我的图上是以美国加拿大还有中国这样的国家为主。在这种模式下面你会看到，部件补贴模式，就是大家说的分布式发电，4毛2的电价也是可以基于那个拿到。美国的形成我会专门去讲，我们注意到在欧洲出现一个很好玩的事情，欧洲那边就是现在德国的从部件补贴，过渡到余电上网，纯自发的系统，甚至结合储能。所以说全球光伏发展从单一依靠补贴的模式，开始向多元化这样一个模式在发展的过程中。这一点希望各位注意一下，因为国内的光伏发展，我们预计到将来会有相同的事情发生。

最后一个是Others，国外的玩法很多，除了给补贴，我们可以给你投资补贴，我们可以给你来一些绿色证书你可以换购一些东西，同时你可以减税，就是这样一些通过综合的手段，而不是政府一味的出钱，可以让市场容量扩大的更快，我们预计到所有的Others未来在国内是有空间。

主要是分做五类，基本上第一类是没有补贴就是纯粹比如说像德国没有补贴自发自用就可以，但是电价高啊。第二是有补贴，有补贴那就不用解释。第三类有补贴而且自己愿意加装一个储能，这个情况一般出现在发达国家，它用户算了一笔帐，如果我这电白白浪费掉不收，我干脆把它存起来。白天电价高、晚上电价低，所以这储能一核算降低这帐单。还有余电量上网，（英文）基本上就是这么四大类

第一类自发自用的度电补贴模式，这个模式在欧洲很盛行，基本上来说，左边这个电线杆代表电网，右边洗衣机代表用户端的电器，中间的房顶那是代表了我们这系统。自法自用这一块你可以拿0.287欧元的补贴，所以这样一算的话自发自用的补贴模式，很多人推向第二种，会装一个电池也就是装储能，白天我用不了不在我上班没关系晚上我用，我电费我会少一点。余电上网模式就是节省了电费帐单是很关键的一点。

这里有一个很有趣的现象，在欧洲国家比如说在荷兰，他们给了很宽的期限，你发的电照理说你一定时间取回来用，这个期限荷兰是全球做的最宽的国家，它允许把这电上去一年之内拿出来，也就是你放那好了，今天发了一摆渡电你一年之内用掉都没有关系，最严格的国家丹麦，丹麦规定一个小时把电取回来否则就不要弄了。

这里有一个关于德国模式详细的分析，各位在图表中有一个有趣的现象，这个蓝色的柱子代表德国的户用系统装机量，各位看到顶峰是在2010年的样子，之后就是逐年下降。提醒大家注意的是黄线和红线。黄线代表德国户用补贴的多少金额，一路也是下降。从接近0.5元欧元每度电到后面就是0.1，只是0.2没到这个样子，但是同样时间你这看红线实际上是代表了电价，德国的电价跟它有补贴，实际上2011年末、2012年初有一个交汇就是补贴越来越低，电价越来越升高，这个点很关键，这个点开始的话德国光伏户用发展模式从依赖补贴，开始转变了大家自发自用，因为电价高，补贴哪怕少也有，加上电价的成本，所以德国装机，其实你可以看到自发自用这样一个上升趋势是很明显的。

我们现在IHS预测里面，德国从2016天自发自用的比例会逐步上升，目前是20%到40%，但是德国有好几个省，像它有中心城市会高一些，其他省会稍微低到18%的，就是各州各省是不一样的。

这里谈一点储能在德国户用系统的应用，我们光伏这团队不做充电桩的研究，我们做储能研究。一个很关键的点就是德国电价高，高电价下面的模式，很多用户去建一个系统。所以德国的某一些地方还是提供了这样一个补贴式储能系统，所以我们看到储能系统在市场引入它的必要的引爆条件，第一电价超过补贴的程度。第二是在那地方存在一些储能的补贴。这两点我再国内现在没有观察到所以国内游几个数字可以看一看。

最后一段德国的新装的户用系统的这样一个百分比是变化很大的，刚才我提到在一些穷的地方，18%，但是在一些（英文）恩城市可能是77%，就是变化很大，在这一张图神色比例很高浅色是没有什么。

接下来看看第二大户永世长美国，美国的情况是这样，因为美国全国是有这样一个ITC这样一个政策，就是说投资税务减免，这个东西也可以应用于户用光伏。第二美国是一个联邦制的国家，各州都推出自己的政策辅导这东西，斯瓦辛格（音）装机量越大，但是你看美国中部是很空白，德克萨斯州不支持光伏的发展。所以美国的活动系统东部有两个州。美国人本成本很高，所以从逆变器来看，美国的户用光伏市场跟国内有一个很大的区别，这不是我们国内组串式来做，卢总方向的阳光宝盒，美国人做法不是这样，每一个板子后面都放逆变器，这样子就能保证产出最大化，成本也最低，坏了我换。

接下来就是我今天最后一部分，这部分时间仓促，我就准备了很简单的纲领性的东西。第一页就是看国内户用光伏引爆因素和限制因素，第二看一下将来的发展和我们预期。第一点就是说户用光伏市场的发展趋势，现在看来这两点我画的杠杆，大家看起来比较倾向于这市场会引爆。第一点很简单，大家知道光伏的扶贫，逐渐推行的话，会导致之前这一块很难推进的模式找到了资金的来源，找到了屋顶可以装了，这市场不会起来。第二点分布式光伏里面本身就包含了光伏的范畴，之前没起来就是商业模式很复杂电网公司不愿意接。逐步的各种障碍已经区域扫平，商业模式探索空间比较成熟，另外我们就是看到在长三角、珠三角还有就是环渤海这地方京津冀地方，基本上电价真是提高比较快的，所以在这一块不说户用，就是说是在地方会带动屋顶系统起来。但是另外一方面大家注意到地方经济条件是很重要，这里提一个省，一个是浙江省金华、溧水这一些地方发展的很厉害，他们很多农民都自己去装，说到底很简单当地政府很补贴，加上省补、加上国家补、地方补。

比如说我老家四川，四川搞光伏很难，两个原因。第一没钱第二天气差这是搞不起来了，所以给分的指标也很少。第二点提缺乏发展的屋顶资源呢？这屋顶资源看起来中国是有很多屋顶，但是我们做过一个分析，真正适合装户用光伏的屋顶要不存在农村一家一户院子，要么是别墅，你在屋顶物业不同意做不了，真正屋顶就是我说的这两块。我们现在还遇到一个更大的问题，光伏补贴拖欠，所以目前中国正在紧急讨论的一个事情，就是说我们在看第六批补贴什么钱可以发出来，第六批从2006年2月到现在，这光伏一拖欠就是一两年，这个事情你等不起，对于光伏公司来说，卢总现在限制非自然人的补贴，如果不是老百姓自己装我会卡你，因为你是工商业，这其实不是一个好消息。

所以基于这样一些因素看起来，我们看到户用分布式发展在中国一定会起来，基本上在2017年作业，包括我们光伏扶贫5个GW的量，我认为很多不是户用屋顶上，它可能是用集中发电的方式，在我的理解里面就不是户用，所以我们的预测不是那么乐观。

第二个就是2015年之前户用光伏系统占年度新增装机1%以下。2020年最乐观的15%是没有问题的。这个可能是非常乐观的一个东西，因为我知道之前我们的保守，2020在700、800兆瓦这样子。但是国内的政策不是看这怎么说还是看钱怎么推进，这是里跟各位最乐观的估计，所以跟各位做一个分享。

最后就是我的结论部分，第一条就是说如果看全球市场来说的话，户用光伏是从欧洲转移到美洲和亚太地区。第二是补贴的模式，欧洲同事建议我这样来说，光伏市场的补贴模式正在由纯补贴转化为家补贴，到将来余电上网，这是一个大的趋势。补贴跟电价都有这样情况下的营利会更多。最后两点，储能系统会成为户用光伏系统重要的组成部分，这系事情在德国、日本、美国已经发生中，中国目前没有发生，但是我们不能断定在江浙沪地区、广东会出现这样情况，但是我这出现还是商用，在国内户用成本太高老百姓不一定愿意买单，但是放在商用，10KW一直到一兆瓦这级别有一些人会尝试。最后一点就是我们数字，得益于扶贫济分布式，我们认为2020户用分布式光伏在国内占了15%的份额，这基本上就是我演讲的主题内容。

看看各位有没有什么的问题如果有提问我欢迎。这是我的联系方式，也欢迎各位跟我联系，我是常住在上海，这一次我到北京参加论坛，每年会不定期的过来，各位有什么问题打电话发邮件都可以。

高宏玲：大家先问。没有问题我来问。我的问题有两个了，第一个其实你已经讲了，你那五种模式，哪一种模式最有可能在我们国内铺开，因为毕竟我们很多讲的都是国际应用，国际的产品国内遇到了很多困难，习大大调研补贴什么合适，就这种什么时候结束，这五种模式哪一种在国内铺开？第二个问题我想请您给我们现在的企业支支招，就像天合也好，就像晶科也好，我们就是行业的企业我们就要做这一块市场，我们该怎么做？我相信现在的天合宝盒很好很好但是它成本相对很高。就是作为一个洗衣机或者微波炉我都买不起这东西。如何让行业内的企业给我一条路，来一点建议，我们做这产品，我该主打什么，我该主打哪一块？当然我第三个问题就不提，给政府提意见没用，因为我跟政府打交道比较多，其实政府的钱非常有限在落实方面就非常困难，我们就别加压力。

谢锋：我就结合刚才说的东西讲一讲个人的观点，其实这四组模型里面，真的是这样，国外这种第三组在国外完全行得通，我刚才说了户用很贵，不可能再买一个储能。真正最有可能出现就是第二种，第四种有可能在部分地区实现，现在据我所知国家电网对于收电各省是不一样，其实中国市场跟美国市场有一些相似的地方。虽然是全国下一盘棋在下，但是各电力公司准时给你补贴，据我了解在上海不存在这样的问题，你装就给你发。但是这样的事情在四川你可以试试看，你装了以后等个半年、一年也是有可能。我注意到山东公司的案例，因为这事情一个省一个省，中国市场分析我一定不能说全球一盘棋在下，我们最起码分为好几个片区，根据当地的经济发展，以及当地的电网的态度，以及地补，我觉得第二类是最容易出现的。我们自发自用加上电费补贴这个模式。

第二个问题更实际，美国几家公司包括前不久破产的（英文），就是特斯拉老板公司，其实做了一些很有意义的尝试，他是通过租老百姓的屋顶装这东西，美国人都是洋房我来给你装系统，每年付一定的租金。第二类收益归用户收益，额外的部分公司收掉你不用出一分钱这模式在安能（音） 搞屋顶租赁模式。但是学的好不好呢？据他们说还可以，他们逐渐在绍兴在宁波在杭州这一些地方已经搞起来一些点，农民开始慢慢接受这一些方式，浙江我说这到省最大的好处是有钱。而且它跟江苏不一样，它是老百姓真的有钱，老百姓可能是政府有钱，但是浙江老百姓有钱，加上政府给浙江的补贴，一下导致浙江市场很大。所以浙江户用屋顶不担心做不起来。

我觉得山东是农业大省，所以山东的发展模式可能跟浙江有一些不同，可能更多的集中式的发电模式来推，而不是说我到你家屋顶装的可好，你好是好但是说不出来，所以山东的模型不一样。我觉得企业可能要考虑各个省的实际情况，以及当地的实际可操作的模型，我相信会后有好几个嘉宾，有一个详细的来跟大家分享。

高宏玲：谢谢。非常精彩。

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