贾承造院士：中国天然气发展报告（2018）

“2018 年能源大转型高层论坛” 于2018 年 8 月 25在北京召开。本次会议由国务院发展研究中心资源与环境政策研究所主办。大会邀请国家相关部门、国内大企业、国外相关国际能源机构、企业和咨询管理机构与会，讨论天然气、地热能与能源互联网、能源转型的发展趋势和实现途径。

中国石油天然气股份有限公司原副总裁、中国科学院院士贾承造出席会议、解读《中国天然气发展报告（2018）》并发布白皮书。

以下为发言实录：

各位下午好，首先我非常荣幸能够收到国家能源局石油天然气司，国务院发展研究中心资源与环境政策研究所，国土资源部油气资源战略研究中心的委托发布天然气战略发展报告2018。

这是中国天然气发展报告，今年是第三年，2016年首发，已经发布了2016、2017两年，是每年发布天然气发展的状况和改革的进展，天然气发展的战略和政策取向，逐步打造中国推进中国能源大转型和探索天然气产业健康和快速发展的政府和产业学界的沟通交流平台。

这是今年天然气编委会，由王一鸣、李凡荣等主任担任，阵容非常强大。我们的天然气报告主要包括三个部分，第一个部分是讲天然气的发展形势，今年的天然气形势大体上是国际石油价格的回升，石油工业整个投资上升，产业是一个兴旺的情况。第二点是因为美国页岩革命走向深入，油气供应非常充裕。第三点是全球的大能源背景以及低碳发展的特征和新一轮能源转型。第二个问题是讲一下中国的天然气的发展情况，我们国家主要是加快生态文明建设，着力解决环境问题，绿色发展，天然气消费快速增长，由此带来天然气发展的不平衡不充分的深层次问题。下一步急需要高质量发展天然气，深化体制机制改革，一个核心问题是加快构建我国天然气产供储销体系，这是2018年天然气白皮书的核心，加快构建我国天然气产供储销体系。

第一点，国内外发展的情况。今年全世界天然气消费在稳步的增长，2017年全球天然气消费量3.67万亿立方米，比2016年同比增长3%，2017年亚太地区的天然气地区同比增长6.2%，占了全世界天然气消费总量的消费量的21%，是亚太地区所带动的。消费方面，天然气消费超过一百亿立方米，美国是7395亿立方米，俄罗斯4248，中国是2386亿立方米。我们国家是第三大天然气总消费国，包括了伊朗两千亿，日本一千亿，加拿大一千亿，沙特一千亿，我们国家的天然气消费快速增长。

目前，一次能源消费结构中已经占比达到7.3%，其中，城镇的燃气、交通、工业燃料和天然气发电消费增长明显，占比分别燃气25.8%，交通13.5%工业燃料31.8%，天然气发电17.9%，化工用品11%。2017年全国天然气消费增量主要集中在环渤海，长三角和西南地区，三个地区消费占了全国的一半。用气量超过一百亿立方米的省市、直辖市，包括江苏省，广东省，四川省，新疆自治区，北京市，山东省六个省市和地区。天然气供应商来看，全球天然气产量和增速也是加快的。2017年世界天然气产量3.68亿立方米，同比增长4%，供需是平衡的。六大产气国，美国在页岩气的增长推动下，生产天然气是7345亿立方米，美国过去历史上有一段时间是第一产气大国，后来降成了第二，第三，现在又成为了第一。我们国家是第六大。

从天然气资源来说，全世界的剩余天然气可采储量储采比是52.6。主要是常规气，天然气资源非常丰富。而且今年以来，天然气勘探还有一个很重大的发现，美国二叠盆地非常规气，南美东部陆架、东非陆架，东地中海等等都有重大的发现，都有开发的潜力。我们国家的生产供需能力也持续增强，2017年我国生产天然气1480.3亿立方米，同比增长8.2%，在全世界天然气生产国里面增速最快。不过我们的需求增长更快，而且是很突然，爆发式的造成了短期的天然气供应出现了问题。实际上中国天然气的产量可以看出来，我们天然气正在很辉煌的发展时期。主要的产区是四川盆地，鄂尔多斯，塔里木和海域四大气区，总量是1233亿立方米，占了全国天然气总产量的83.6%，其中鄂尔多斯产气450亿立方米，四川盆地395，塔里木是370亿立方米。我们供应主要体现在进口方面，2017年进口量快速增长，946亿立方米，管道气420亿，LNG526亿，占天然气消费的40%。

同时我们天然气的基础设施储运供应能力都在进一步的提升，我们国家天然气的发展是很晚的，本世纪开始，西气东输发展起来，不到20年时间里，已经建成了天然气长输管道7.4万千米，累计建成投产地下储气库25座，有效工作气量77亿立方米，已投产液化天然气接收占18座。这是沿海新投产的LNG接收站。

另外是全球天然气贸易非常活跃，2017年全球天然气贸易量是1.13万亿立方米，与2016年同比增长5.9%，这是跨国的贸易。管道气贸易量7400亿立方米，LNG是3934亿立方米，管道LNG增长10%。国际上LNG贸易空前活跃及参与LNG国际贸易的国家明显增多，这是一个整个全球的比例情况，大家可以看一下。最终亚太地区是主要的输入国，澳大利亚出口量是759亿立方米，同比增长28%，美国的LNG大幅度的增加达到170亿立方米，安哥拉、马来西亚，尼日利亚，汶莱和巴基斯坦等等都有增加。

2017年上半年国际LNG供应相对宽松，下半年受中国的煤改气，韩国弃核弃煤等能源政策的影响，LNG需求超过预期，快速增长，国际天然气市场出现了时段性的供需紧张，油价上涨，导致了天然气价格整体上涨，中长期来看我们认为全世界天然气市场都是总体供大于求的态势，这使天然气价格不会出现暴涨暴跌。

中国天然气进口大幅攀升，进口来源多元化，2017年中国天然气进口946亿立方米，同比增长了31%，管道气是420亿立方米，同比增长8.8%。主要进口量来自土库曼斯坦，还有乌兹别克，缅甸和哈萨克斯坦，LNG进口量快速的攀升，多元化，全年进口526亿立方米，同比增长46.6%，进口来源国22个。不过澳大利亚等少数国家仍然是我国最大的LNG来源国，美国在去年向中国出口了21亿立方米的LNG。和管道气相比LNG进口具有贸易方式和灵活多样，阶段性价格低，比较安全，特别是比较灵活，船在海上，哪里需要哪里靠岸，因此LNG成为2017年我国保障天然气的需求增长的主要来源。

天然气改革方面，2017年中央和国务院发布了关于深化石油天然气体制改革的若干意见，同年国家发改委相继出台了关于加强配气价格监管的指导意见，关于进一步加强垄断行业价格监管的意见，关于降低非居民用天然气基准们站价格的通知，关于全面深化改革机制改革的意见。通过这些文件进一步加强了天然气配送环节的监管，明确了总体成本加上合理收益的原则，规定了总体收益率不得超过7%，同时实施放开了气源价格及消费价格，完善了居民价格形成机制，推进居民用气价格和非居民用气价格的并轨，这是改革的方向。

根据去年的情况，国家发改委联合发布了北方地区冬季清洁取暖规划，2017-2021年，还发布了关于天然气储气运营情况自查整改通知，特别是查看了针对去年冬季取暖的情况，坚持宜气则气，宜电则电的原则并举，进一步加强储气调峰能力的建设。国务院印发了矿产资源权益金制度的改革方案，出台了资源税法等等的文件。进一步的推进了油气勘察开采体制的改革，对深水油气资源减征30%，等等。同时出台政策对页岩气减征30%等很多优惠政策支持了天然气的发展。

第二个问题是我国的天然气蓬勃发展的情况下，出现了什么新问题。有这么几条，第一条是产供储销体系建设不完善，体制改革不到位制约天然气协调稳定的发展，天然气是快速发展的初创产业，一个非常典型的情况是产供储销的体系建设不完善，主要是勘探开发投入减少造成天然气增储上产滞后于消费快速增长，天然气一年增长了八点几，非常高，但是消费量增长了百分之十几。另外是管网建设速度放缓，互联互通的程度不够，限制了资源的调配和市场的保供。进口气过快的增长，资源均衡性和保障性不足，多元化供应体系亟待完善，储气设施建设滞后，辅助服务市场机制不健全，导致储气能力不足，近年来天然气出现了一定程度的供应不畅和气荒的情况，包括了管道互联互通和调配和储气能力等等都是发展遇到的问题。

另外一个是政策的协同性不足，支持力度不够，导致了天然气行业发展阶段性失衡，各方面不协调，这主要是跨部门行业间的统筹协调不畅，全产业链协同发展体系尚未形成，另外是管道的工程选线和建设协调难度增大，跨不同的部门和地区，天然气的保供和应急处置机制不健全，出现了特殊情况的应该有一个应急的处置机制。天然气价格改革还没有完全到位，另外支持天然气发展的财税政策还有待进一步的配套。总的来说这些问题都出现，处在这样一个天然气的快速发展期，当前面临的任务必须及时的加快天然气产供储销体系的建设。

第三点加快天然气产供储销体系建设，首先，我们迎来了我国天然气行业的快速发展期，中国政府高度重视天然气的稳定协调发展。研究表明 2020年，2030年，2050年，天然气一次能源结构中的占比分别为10%， 15%和18%左右，我国天然气的协同发展机制正在形成，同时全社会正在逐渐形成了大力发展天然气的共识，天然气的低碳，安全，高效可靠的特性，被誉为开发利用技术最成熟，资源最丰富，也是价格低廉的最现实的优质替代能源。国际上也具备天然气发展的市场环境，相对宽松的国际上LNG的供应助力了天然气的快速发展，刚刚讲油气供应很充裕，价格也基本平稳，这是非常有利的事情。我国国内的天然气产量快速发展，据有关机构和专家估计到2035年国内的天然气产量将达到2600亿到三千亿，现在是1480亿，并将保持长期稳产，将来国内天然气产量里面，常规气和非常规气各占50%左右，目前主要是70%和30%左右的常规和非常规的占比，将来2600和3000亿的时候，非常规会占一半左右，这是做的预测。

关于加快天然气产供储销体系建设，首先天然气的产供储销体系建设是一项艰巨繁荣系统工程，需要兼顾当前和长远，需要统筹和谋划，整体务实推进，我们认为天然气的产供储销体系包括这样几个方面，第一个是释放产供的潜力，健全天然气资源的不同供应。第二个稳定供需关系，健全天然气需求侧管理，第三个是建立有效的储气能力和有序的储气调峰的市场机制，第四个是构建天然气协同发展的监管体制机制和政策体系。包括这么四个方面。

第一个方面来说，释放产供潜力，健全资源多头供应，国内方面加大尤其看勘探开发力度，推进油气勘察体制改革，加强油气探矿权竞争性出让，协调推动相关资源地区积极为企业勘探开发，新建产能创造条件，支持企业加大勘探开发投资量和工作量，同时加快推进煤层气，页岩气，致密气等非常规天然气开采技术的攻关与产能建设，刚刚说到预测非常规天然气占一半，另外国际方面，优化进口天然气结构和布局，首先是海陆并进，包括LNG和管道气，不断的优化天然气的进口结构和布局，积极有序推进进口主体多元化，第二个是保障进口，坚持进口贸易和海外投资并重，现在我们基本上主要是进口贸易，现在三大公司已经在海外有相当的投资，将来会有海外自己的LNG。第三个是加强与重点天然气出口国的多双边合作，加快推进国际合作的重点项目，保障国际的进口天然气的安全。

稳定供需关系，健全天然气需求管理方面，首先是建立天然气发展综合协调机制，推动供用气企业全面签订合同，鼓励签订中长期的供气合同，煤改气坚持以气定改，落实气源前提下有规划的推进，突出京津冀及周边重点区域，同时建立和完善天然气领域的信用体系，对严重的违法失信行为实施联合惩戒，其中有一部分问题是天然气的体系里面出现的问题另外是建立健全天然气的供需侧管理，细化预警，调峰和应急机制，准确预测天然气的需求，重点做好冬季供暖区的分结构需求预测，建立天然气供需预警机制，健全通报和反馈机制，确保供需衔接，建立健全分级调峰的制度，调峰的问题，有的要减。按照确保安全，提前告知，充分沟通，稳妥推进的原则实施国家政府机构做好协调工作。

另外就是建立有效的储气能力和有序的储气调峰市场机制，关于储气和调峰的问题，首先要加强储气能力的建设，建立多层次的储备体系，要建立以地下储气库和沿海LNG接收站储罐儿为主。首先我们整个的储气调峰系统以地下储气库和LNG的储罐为主，以管网的互联互通为支撑这样一个多层子储气调峰机制，2020年形成供气企业不低于其年销售量的10%，地方政府不低于保障行政区域的三天日均消费量的储气能力，这是国家目前出台的一个文件规定的储气能力的建设和规划目标。这个规划目标是很高的，现在差距比较大，但是，整个国际上的天然气行业里面，在销售区域里面有10%的储气能力，这是一个行业的基本要求。我们国家还有差距，国家还进一步详细规定了城燃企业要建设，不能低于5%，地方政府保三天，多层次的供气系统，同时完善天然气基础设施建设和互联互通的推进机制，加快推进管道LNG接收站项目的建设，专项推进管道的互联互通。现在管道多头建设，有一些管道是单项，有一些管道不通，这样造成了天然气供气不足的时候不均衡的情况，没有调控的手段。短期保证京津冀周边的实施和储气方案，加快完善全国性的管网，对接全国天然气消费区和生产区的多气源，跨区域的协同保障的管网体系，包括国内的，也包括进口气，也包括管道气和LNG形成一个调峰保供的整体。

最后是构建天然气协同发展的监管体制机制和政策体系。首先要理顺天然气的价格机制，同时加快天然气改革的步伐，大概这么五条，一个是落实好居民和非居民门站价格水平的并轨政策，现在还没有完全出现，合理疏导居民用气销售价格，二是减少供气层级，加强配气环节的监管，切实降低管道运输价格和配气价格，第三是有序推进天然气现货市场建设，建成覆盖环渤海、华南，华中川渝等天然气主力消费区统一开放，竞争有序的天然气市场体系。第四个是依托环渤海LNG储运体系的建设，先行先试，探索推出天然气期货，第五个是尽快出台天然气管网体制改革方案，鼓励企业投资管网建设，这是天然气的油气管网体制的改革已经说了很长时间了，现在的天然气也是迫在眉睫，当前构建天然气产供储销整个体系的四个方面。

最后，我们有一个结束语，推进能源绿色低碳转型的国际背景下，我国遵循“十九大”提出的两步走战略，努力实现社会主义现代化，大力推进生态文明建设，建设美丽中国，我国的天然气发展迎来了难得的历史机遇。2018年，是天然气产业深化改革之年，也是天然气的产供储销体系建设的攻坚年，预期我国天然气仍会保持快速发展，预计2018年表观消费量在2710亿立方米左右，不含港澳地区，其中国内生产1600亿立方米，进口1110亿立方米左右，供需平衡，同时保障我国天然气协同稳定发展的产供储销

（能见App根据速记整理，未经发言嘉宾审核）