中国可再生能源学会吴达成：合理的退坡机制可使用户侧2020年后平价上网

2017能源“思享汇”于9月24日在南京盛大开幕。本次会议以“和时间做朋友”为主题，由逾40家知名能源企业共同助力，近500家新能源企业代表参与，超50家企业高层做专题报告和对话。中国可再生能源学会光伏专委会常务理事吴达成出席并做主题演讲。

以下为发言实录：

作为这次能源思享汇的主题，所以我想通过光伏行业的发展，特别离不开的一个话题就是政策和补贴，依据这个作为一个主线，跟大家共同回顾一下光伏发展历史，以及目前的机制，当前的一些状况和未来的发展趋势，跟大家做一些探讨。

我想说三个方面的事情，第一，谈一谈中国光伏市场发展的状况，一个简单的回顾。现在来看，中国光伏市场发展经历了几个阶段，如果从政策和补贴的角度来看，应该可以划分这么三个阶段，一个就是从上个世纪七十年代开始，光伏技术已经开始在地面得到了应用，但是时间拉的是比较长的，从1996年左右，一直到2009年，也就是可再生能源2006年的发布，并且生效开始，光伏在政策上采取一事一议，这个时候没有得到实质性的。所以发展并没有，所以可再生能源法的公布突然上升。2009年，随着金太阳功能的实施和招标这两个开始，进入我们国家的十二五和十三五的阶段，最近的十年，应该来说是一个在政策激励和扶持下的一个市场应用的发展阶段，有一个规模化发展的阶段。

早期是以科研示范和无电地区的刚性市场需求，没有电线等等的工程，是以离网系统，光伏+储能的离网系统，互补独立性为主。随着政策的出台，鼓励和支持就是重点在离网，并网光伏这一块产生了发展。所以最近的十年，十二五和十三五到2000年，这个期间是以并网系统发展为主的。十三五以后，我们十三五的目标如果能够基本实现，平价上网。在十三五以后，2020年或者2021年，中国将进入平价上网的时期就在平价上网当中市场完全比较充分的市场竞争的格局下的发展。所以我觉得从政府的角度，这样政策的角色将相应会转换。

我们都知道中国的光伏发展走到现在，刚才孟副理事长也谈到，无论是产品的生产，还是市场推广，以及发电量都已经走到了世界前列。总体来讲，是从2009年，不到2010年开始，这一段时间是快速发展的时期。在这个过程中离不开政策的支持，所以通过逐步建立，我们现在逐步形成了一个相对较为完整的光伏政策体系，包括这么五个方面。在形成了政策扶持激励下的光伏市场，不是完全的市场竞争力这种情况，在政策的扶持和激励，这是最重要的就是关于政策的，也就是我们说的补贴，可再生能源法，强制上网，一开始叫全额收购，2009年修订的时候改成保障性收购，强制上网保障性收购，分类电价、全网分摊，是在这种机制下为一个主线，主要标志就是上网标杆电价，这个就是类似于德国2000年FIT，德国的可再生能源法、平价上网法出台，我们是在2006年可再生能源法明确，在2009年正式开始，一直到2011年才推出了第一个上网标准电价，在此之前还有其他的，比如说补贴，包括第一阶段和第二阶段的中期，还有我们实施的金太阳工程，都实施了这个补贴。但是随着2011年上网电价出台以后，采取了后补贴的方式，地方补贴降低，形成了补贴的性质。

这里头按照我们国内的划分又分成两种，一种叫全额上网，一种是叫自发自用、余电上网，有两种不同的补贴形式，所以我们分成了大型地面电站，或者是分布式电站。实际上在这个中间上网电价法，应该说是最为有效的一个激励的政策，也推动了我们国内光伏市场的发展，逐步改善了早期的两头在外的局面。投资补贴，现在的考虑作为地方政府，出台上网标杆电价的同时，有一个说法叫适时下调电价，最近2到3年明确了国家的战略，很明确我们中国的光伏发电，补贴进入了一个退出机制，今天我们想这个过程大家会看到。当然上网电价有几个特点，在实施过程中，第一个是并非所有光伏项目都能得到发展，这一点是我们统计的数据基本上是我们并网光伏，也就是说属于大部分，是没有储能的设施，我们度电成本计算到最低，离网系统，除了单项的项目也是可以得到补贴的，或者在一些自投自建，或者在一些商业化的这一点没有包括在上网电价支持范围内。

第二就是后补贴，这是不一样了，有利于市场的竞争，有利于降低成本。通过这种方式演变了多种的投资模式，市场化运作的态势，在这个过程中也发展了一些其他项目，比如说光伏扶贫，领跑者计划等等这一方面进行结合。政策对于上网标杆电价的预测也是相辅相成的。我们说光伏补贴现在进入了新的阶段，光伏补贴的水平和适时下调的过程，2011年的7月份，当时是国家发布了正式出台了明确上网电价，在1毛5，早期大家知道通过一事一议，有些项目最高每千瓦小时是4块钱，其中也有1块1毛5的，另外还有进行招标的，7毛到9毛的招标的电价，这个电价很简单，当时出台的上网电价还是比较低，这是代表了企业电价的发展，电价的趋势。

当然实施的时间很短，也就是月的时间，当时记得，特别是在青海，在青海当年的光伏将近1GW，在格尔木冰天雪地的情况出现了第一次的抢装潮，12.31当年的抢装潮。随着上网标杆电价1块钱延续了2年，到2014年的情况下，适时下调从2014年开始已经实行了，虽然上限并没有变还是1块，实施了分区，一类区和二类区进行了下调，一类区下调了1毛钱，在实施下调过程，是从2014年开始的。刚才看到我们光伏发展有一个瓶颈期就是2013—2014，2013—2014出了三点状况，一个是分布式的，光伏金太阳工程已经完成了，出台分布式发电的工程，第二个就是上网电价做了下调，第三个是规模，已经出来的总量控股的概念，就是对于地面电站的规模开始进行限制，当然还有其他原因，所以我们2013年到2014年我们看下面这个红字，出现了一个当年装机的瓶颈期，10950到10600，最后我们看到延续两年以后，到2015年又出台了2015年的标准电价，所以在2016年也出现了一个什么呢？630，2016年，上网电价下调，这个时间大家是比较清楚的。

随后，我们看到2017年的上网标准电价是负荷比较大的。所以目前来看，我们2017年的上网电价6毛5、7毛5、8毛5的水平，2018年很快就到来了，按照惯例我们还会要出台新的政策。下面看一下下调水平，但是下调的幅度是什么样的，这个缓冲期有多少，最后再出现630，出现其他状况。

从现在情况来看，光伏发电的速度是超出了预期，十三五的规划目标是105GW，到了今年的7月份，已经达到了112.32GW，市场发展速度超出了我们规划的预期。第二个这是2016年的装机的前六个月的装机情况，我们可以看到6月份出现了一个新的数据，2017年数据也出来了。延续一下2016年的7月份、8月份和2017年的7月份、8月份是比较接近的，也是一个630抢装完了但是没有抢装上的延续的，一些项目在7月份、8月份呈现也是比较明显的。

关于十三五的规划目标，其实除了这个数字以外，还有一些其他的指标，比如说光伏的电价水平和2015年的基础上下降50%以上。2015年的水平是在什么情况呢？在1块钱，2010年我们电价出现5毛钱左右，还有一点就是十三五基本任务，要在降低成本扩大应用，实现补贴的市场发展。对十三五的规划，后面的两条，到目前为止当然还没有实现，按照我们做的一些发展路线图和平价上网的路线图，我们是预测应该出现在2020年到2021年这个时间，我们知道平价上网有一个过程，也不是一蹴而就的，也要经过一定的过程。

退坡机制加快的外部条件，去年大家是经历过一个过程，就是原来2017年的上网平价，后来我们上网的时候调整到1毛到1毛3的范围。2017年光伏市场发电的表现还是好于预期的，一个是提前实现规划目标，再一个下调出现了持续的抢装潮。退坡机制有一个目标，也是倒逼成本下降，产业应该是平均分配，抢装之后，一些主要要素的价格在下降。但是现在来看，我们今年的发展趋势很明显，我们从领跑者计划招标电价来看，已经达到了6毛甚至5毛钱的水平。从这个角度来讲，另外还有一个补贴资金缺口很大，这一点也是估算的数据，我们看到补贴资金缺口比较大，刚才我们也有人说到，2年、3年甚至4年需要得到补贴。从去年的统计我们可以看出，下调比较低，自发自用余电上网的这一部分4毛2，延续了4年，2008年也可能会有所下降。光伏市场发展还存在这样或者那样的问题，时间关系就不跟大家描述了。

光伏补贴的退坡的市场承受力，前提是成本要下降，现在来看成本下降的空间并不是很大，当然还有其他的降低综合成本，比如说系统集成技术的提升，运营管理水平的提高，自动化运营管理等等。总体来讲，光伏的度电成本减低空间是越来越有限的。

从光伏市场发展趋势来看，政策还没有延续，并不是说随着退坡机制开始这方面还有作用。包括光伏领跑者的计划，以及分布式能源的作用。当然我们觉得还有其他的机会，比如说户用光伏市场的补贴，比如说光伏应用市场，这方面是有影响。还有一个是光伏从补贴下调以后，随着刚才介绍的储能技术政策的出台，分布式光伏也是占的比例越来越大，而且分布式能源在能源互联网中和其他能源的结合，也会起到更多的作用。分布式光伏参与互联网建设，也是这样一个趋势。

最后简单总结一下，一个十二五、十三五国家政策对光伏发电激励和扶持的重要时期、光伏市场是政策激励与经济扶持下的规模化发展阶段。2011年上网店家法的实施带动了我国光伏市场的快速增长，2014年起补贴的退坡机制已经启动，最近几年加大了退坡速度，2018年光伏上网电价和分布式光伏补贴标准仍将继续下调。光伏技术的不断发展、市场规模化应用使光伏电力的度电成本不断下降，合理的退坡机制将有可能引导我国光伏电力在2020年之后在用户侧基本实现平价上网，光伏电力成为一种完全具有市场竞争力的电力供应方式。

目前光伏电力成本下降空间比较小，补贴断崖式下调政策当然也会影响到光伏产业的平衡稳定的发展。在退坡和平价上网阶段，分布式光伏将是主要的应用方向，光伏扶贫、户用并网光伏、光伏领跑者计划还有竞争机制下的地面光伏是主要的项目方式，光伏将和储能技术结合，在离网系统、多能互补系统、能源互联网中，光伏将成为主力可再生能源发电，光伏市场发展空间仍然很大。

主持人：感谢吴老师的分享，吴老师看到退坡机制之下，问题是有的，但是我们机会还是很多，我也会有一个问题挑战一下吴老师，刚才您讲了2020年以后，国家的政策是希望不再补贴光伏，所以现在2017、2018年、2019还有三年多的时间，我们行业如果到2020年以后，现在我们做补贴，还不到位，我们补贴推迟，2020年以后没有补贴了，我们面临最大的挑战是什么，能不能实现2020年，2020年不是用户侧了，就是发电侧，我们希望是平价上网，我们面临什么样最大的挑战。

中国可再生能源学会光伏专委会常务理事吴达成：这个预测总是不准，大家可以自己做一点判断，从光伏水平到目前来讲的话，我们刚才说的很多情况的政策，我们说的政策，我们叫补贴，实际上是一种机制，在这种机制实施到现在。我个人认为这个也是必须的，补贴的目的不是长期的，但也是通过补贴扩大市场来降低成本，最终是培育一个新的技术，具有完全市场竞争力的新的技术。

平价上网，有些领域已经实现了平价电网。比如说我们的太阳能路灯，并没有补贴，有各种各样市政投资，是按照市场化的方式来运作，还有一些光伏应用领域，也不是说依赖光伏补贴的，已经实现了。从国外的经验来看也是如此，也是根据市场的电价发展做了比较，我们原来的所谓平价上网路线图有两点，一点是光伏电力的成本要素上升，现在来看没有上升，基本上是持平的，但是成本下降的趋势比较明显。另外一个从政策来看是退坡，我觉得通过一定合理的政策引导，我们再经过2到3年的过程，不出现特别大的风险因素的影响。补贴不是唯一因素，从目前来看，补贴起到很大的作用，但是补贴取消以后，马上光伏行业就要消失了，还有很多的。而且现在户用光伏可能是更容易，增加了一个很大的市场，而且很容易形成领先的。

本文根据发言整理，未经本人审核。

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